出荷と注文ピッキングをより便利にするために、「注文レポートのエクスポート / 在庫ピッキングリスト / 注文請求書 / 梱包伝票」を含む4つの機能が注文ページで利用可能になりました。システムは、注文に関する重要なデータをより効率的に収集するのに役立ちます。
目次では、以下の内容を紹介します：
1. エクスポートの方法
ステップ 1
SHOPLINE管理画面で、[注文管理] > [注文] > [その他のアクション] > [在庫ピッキングリスト / 注文請求書 / 注文レポート / 梱包伝票のエクスポート]に移動します。
ステップ 2
エクスポート範囲と日付範囲を選択し、エクスポートをクリックします。「注文レポート」をエクスポートする場合は、以下のステップ 3に進んでください。
- 在庫ピッキングリスト
*Note: 2年以上前の注文は自動的にアーカイブされ、選択できません。
- 注文請求書
「すべてのページの注文を選択」機能を使用する場合、「注文請求書のエクスポート」は利用できません。詳細については、注文管理の概要 | 注文管理を参照してください。
- 注文レポート
注文レポートをエクスポートすることを選択した場合は、ステップ 3に進んでください。
- 梱包伝票
ステップ 3
注文レポートからエクスポートしたいフィールドをチェックします。表示したいフィールドを選択または選択解除し、表示順序を設定できます。システムは、配置したフィールドの順序に基づいてエクスポートされたレポートをカスタマイズします。完了したら「エクスポート」をクリックします。
セットアップガイド (エクスポートテンプレートのカスタマイズ)
| 単一選択 | 左側で選択したいフィールドにチェックを入れると、それらが右側のパネルに表示されます。フィールドの選択を解除するには、左側のパネルのボックスのチェックを外すか、右側のパネルでフィールドを削除できます。 |
| バッチ選択 | カテゴリからすべてのフィールドを選択するか、利用可能なすべてのフィールドを選択することができます。カテゴリには、注文、配送、請求書、商品、顧客が含まれます。 |
| フィールドの順序 | フィールドは選択時間（古いものから新しいものへ）に従って順序付けられ、左側のパネルと同じ順序で配置されます。 |
| 必須フィールド | 注文番号は必須であり、注文レポートから削除することはできません。 |
| 特別フィールド | 一部のフィールドは特定の国や地域向けに特別に設計されています。フィールドが利用可能な国や地域は、フィールド名の後のタイトルに表示されます。報告書に空の列が表示されないように、あなたの国/地域で利用できないフィールドは選択しないことをお勧めします。例：台湾以外の請求書関連フィールド。 |
| デフォルトフィールド | システムにはデフォルトの注文レポートテンプレートがあります。初めてレポート設定をカスタマイズしてエクスポートすると、これが次回のエクスポートのデフォルト設定になります。ただし、必要に応じてテンプレートを編集することができます。 |
| デフォルトフィールドに適用されるルート |
1. [注文] > [その他のアクション] > [注文レポートをエクスポート]経由でエクスポートされた注文レポート。 2. [レポート & 分析] > [レポートエクスポート] > [売上] > [注文レポート（新）]経由でエクスポートされた注文レポート。 |
| デフォルトフィールドのリコールルール |
エクスポート設定（フィールド）の好みは、ストアではなく個々のユーザーに記録されます。 例： 1. 管理者Aが以前にフィールド設定を構成し、その後レポートをエクスポートしました。管理者Bが初めて使用する際、システムは依然として一般的に使用されるフィールドのデフォルトセットを適用します（管理者Aが構成したものではありません）。 2. 管理者Aが以前にフィールド設定を構成し、その後レポートをエクスポートしました。後に、管理者Aが再度使用する際、システムは以前の構成に基づいたフィールドセットを適用します。 |
2. データに基づいて注文をフィルタリングする方法
i. 現在のページ
「フィルターを追加」機能を使用して、注文のステータス、配送方法、注文元などに基づいて注文をフィルタリングできます。その後、[その他のアクション] > [注文レポートをエクスポート] > [現在のページ]をクリックして、フィルター条件に一致する注文データをエクスポートします。
ii. 日付
A. 注文日
日付範囲を設定することで、注文レポートをフィルタリング/エクスポートできます。最大366日間の範囲を設定できます。
B. 出荷日/到着日
希望する出荷/配送日範囲を設定することで、注文レポートをエクスポートできます。最大31日間の範囲を設定できます。
*Note:
- 出荷日：この日付範囲内で、配送ステータスが「出荷済み」の注文。
- 到着日：この日付範囲内で、配送ステータスが「到着済み」の注文。
- ストアが香港にあり、HK$を使用し、SF Expressを配送に使用している場合、配送ステータスが「ピックアップポイントに到着」に変更される日が到着日と見なされます。詳細については、SF Express自動配送機能を参照してください。
iii. 選択した注文
「指定（選択）された注文、単一ページのすべての注文を選択、ページをまたいですべての注文を選択」機能を通じて選択された注文が、注文レポートにエクスポートされるデータとなります。
「ページをまたいでのすべての注文を選択」について詳しくは、注文管理の概要 | 注文管理を参照してください。
3. 注文レポートフィールドの概要
i. 注文
一般的な注文情報はこのカテゴリに含まれ、カート番号、注文番号、結合注文番号、紹介元プラットフォーム、販売員、注文日、支払い方法、注文小計、送料、割引、税金、推奨アクティビティなどが含まれます。
関連情報については、以下を参照してください：
ii. 定期購入
注文の定期購入情報はこのカテゴリに属し、定期購入期間、次回注文作成日、定期購入コードなどのフィールドが含まれます。
関連情報については、以下を参照してください：
iii. 配送
注文のすべての配送情報はこのカテゴリに含まれ、配送方法、配送状況、受取人、住所、国/地域、ストア名、配送日時、到着時間、受け取り時間、返品時間などが含まれます。
関連情報については、以下を参照してください：
iv. 請求書
このフィールドは台湾のストアまたはNT$を使用しているストアにのみ適用されます。請求書ID、請求書タイプ、請求書形式、請求書キャリア、キャリア番号などの複数のフィールドが含まれます。
関連情報については、請求書の詳細を編集を参照してください。
v. 商品
注文の商品の情報はこのカテゴリに含まれ、商品SKU、商品コスト、数量、バリエーション、予約販売商品、商品タイプ、追加購入商品タイプ、ロケーション番号、商品割引オファーなどが含まれます。
関連情報については、以下を参照してください：
vi. 顧客
注文の顧客情報はこのカテゴリに属し、顧客ID、顧客名、メール、電話番号、性別、誕生日、メンバーシップ、メンバーシップティア、メンバーシップ登録日、メンバーシップ登録元、紹介者の名前、紹介者のメール、紹介者の電話番号などが含まれます。
関連情報については、以下を参照してください：
vii. マーケティング
注文のマーケティングキャンペーン情報はこのカテゴリに含まれ、フィールドにはUTMソース、UTMメディア、UTMソース/メディア、UTMキャンペーン名、UTMキャンペーン期間、UTMキャンペーンコンテンツ、UTMクリック時間が含まれます。
関連情報については、Urchin Tracking Module（UTM）パラメータを参照してください。
4. 梱包伝票 & 注文請求書
注文請求書と梱包伝票は、ビジネスオーナーが注文を準備する際に使用できる注文の詳細を記録し、顧客の参照にも役立ちます。以下に、両者の違いを説明します。
i. 梱包伝票
梱包伝票はシンプルなレイアウトで、商品をピックアップして梱包するために必要な最小限の情報のみを表示します。関連する顧客の詳細は含まれていません。この簡略化された形式は印刷コストを削減でき、顧客のデータプライバシーを保護するのにも役立ちます。
ii. 注文請求書
注文請求書は、梱包伝票に比べて詳細が多く提供されます。梱包伝票に含まれる情報に加えて、注文状況、支払い状況、顧客情報、商品画像、注文メッセージ、関連する割引、およびビジネスオーナーのロゴも表示されます。
注文請求書で顧客情報を部分的に隠す方法
顧客のプライバシーを保護するために、注文請求書で機密情報を隠すことが可能です。[設定] > [注文設定]に移動し、注文請求書の部分情報を隠すトグルをオンにします。オンにすると、顧客自身が「注文設定」および「顧客設定」のカスタムフィールドで編集した内容を隠すかどうかを決定できます。
注文請求書の部分情報を隠すトグルがオンになっている場合、注文請求書の情報はアスタリスクを使用して部分的に隠されます。以下に示します：
-
顧客情報
- 注文顧客 Chan **
- メール：a*****@gmail.com
- 電話番号：0911***111
- 性別：*
- 誕生日：******
-
受取人情報
- 住所：*** ****green Terrace, Springfield
- 名前：Chan **
- 電話番号：0911***111
以下のスクリーンショットを参照して、詳細をご確認ください：
「注文設定」と「顧客設定」のカスタムフィールドを隠すことを選択した場合、チェックアウトページのカスタムフィールドに入力された情報は隠されます。
サイバーセキュリティ情報について詳しくは、SHOPLINE管理者データセキュリティ機能をご覧ください。
左側の画像は梱包伝票で、右側の画像は注文請求書です。これらの2つの形式のいずれかを配送文書として選択できます。
5. 注意
i. 注文レポートの詳細に関する制限
- 注文レポート：最大366日
- 在庫ピッキングリスト：最大3日
- 注文請求書：最大1ページ
- 梱包伝票：最大3日
注文履歴の自動アーカイブ：2年以上前の注文は自動的にアーカイブされ、エクスポートの選択はできません。
注文レポートのエクスポート日付範囲が31日を超える場合、レポートは月ごとのファイルに分割されます。エクスポート日付範囲が31日以下の場合、レポートは分割されません。
単一の月のエクスポートが失敗したり「保留」状態のままになっている場合、他の月が正常にエクスポートされていても、失敗した月のみを再エクスポートする必要があります。
「すべての顧客をページを超えて選択」機能を使用して注文レポートをエクスポートする場合、ファイルは分割されません。詳細については、すべての顧客をページを超えて選択｜顧客リストをご覧ください。
ii. 注文エクスポートファイルの時間範囲の基準
ビジネスオーナーは「注文」ページで日付で自由にフィルタリングできますが、ファイルをエクスポートする準備が整ったとき、日付範囲は以下のポップアップウィンドウに指定されたものになります。
現在のエクスポート作業が完了するまで、次の注文レポートをエクスポートすることはできません。
[レポート＆分析] > [一括アクションプロセス]に進んで、注文レポートエクスポートのステータスを確認できます。
続きを読む
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。
コメント