查看及篩選顧客資訊功能|顧客列表

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此文章將簡介以下功能:

店家後台的顧客列表總覽頁面:

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功能一:查看個別顧客

點選每列最右邊的「查閱」,可以查看個別顧客的詳細資訊、所有訂單紀錄、所屬會員等級以及商店購物金紀錄。詳細資訊包含:語言、加入日期、加入來源、是否已設置密碼、是否接收優惠宣傳、累積金額、電話號碼、送貨地址、最後登入時間等。

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功能二:篩選顧客 

點選「增加篩選條件」下拉式方格,可以篩選出符合該條件的顧客,如下圖:

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以下為目前提供的篩選條件:

  • 生日:分為「年份」、「月份」的選項。
  • 加入時間:此條件是指該 email 與商店第一次互動的時間,分為「最近一週」、「最近一個月」、「最近一年」、「當日或之後」、「當日或之前」的選項,如選擇「當日或之後/之前」,可指定日期且該條件會包含所選擇的日期,例如選擇「當日或之前」的條件,日期設定為 2019/05/01 ,則篩選時系統會列出 2019/05/01 以前(包含當天)此區間的顧客資訊,如下圖。

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  • 加入來源:分為「後台管理系統」、「前台購物網站」的選項,若顧客是自行加入商店會員,屬於「前台購物網站」,若是由店家大量匯入的顧客名單,則屬於「後台管理系統」。
  • 註冊時間:此條件是指該 email 於商店設定完會員密碼的時間,分為「最近一週」、「最近一個月」、「最近一年」、「當日或之後」、「當日或之前」的選項。
  • 會員:分為「是」、「否」的選項。
  • 是黑名單:分為「是」、「否」的選項。
  • 性別:分為「男」、「女」、「不透露」的選項。
  • 接受優惠宣傳:分為「是」、「否」的選項。

以下篩選條件為豪華計畫以上支援

  • 會員級別:分為「一般會員」與店家自訂會員級別名稱的選項。
  • 會員有效期:分為「最近一週」、「最近一個月」、「最近一年」、「當日或之後」、「當日或之前」的選項,若有效期為永久則不會出現在篩選結果。
  • 現有購物金:分為「等於」、「大於」、「小於」、「等於或大於」、「等於或小於」的選項。

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  • 顧客標籤:若商店有安裝「顧客標籤與備註」功能,會顯示您於 顧客管理 > 顧客列表 > 顧客資訊頁 > 標籤備註 所建立的標籤選項。
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以下篩選條件為「商店開啟此功能時才會顯示」

  • 手機驗證狀態:若商店有支援「手機註冊」功能,則會看到此篩選條件,分為「已驗證」、「未驗證」的選項。
  • 電郵驗證狀態:若商店有安裝「Email電郵註冊驗證」功能,則會看到此篩選條件,分為「已驗證」、「未驗證」的選項。

篩選條件可重複選擇,幫助店家能更精準地篩選出特定範圍顧客名單,如下圖:

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同時,亦可以在搜尋欄位內直接輸入「顧客姓名」、「電話」、「電郵」,增加篩選彈性。

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功能三:匯出顧客報表(高階計畫以上支援)

店家可至後台顧客管理 > 顧客列表中點選右上角「匯出顧客報表」按鈕,並勾選希望匯出的選項/ 欄位,系統會以電郵寄出 Excel 格式的報表

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更多詳情請參考:匯出顧客報表

 

功能四:匯入顧客報表(高階計畫以上方案)

店家可至後台顧客管理 > 顧客列表中點選右上角「匯入顧客報表」>「匯入報表」按鈕

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在電郵中下載檔案後,於 Template 分頁填寫資料 > 儲存後上傳到後台

您可以在報表及分析 > 大量匯入/ 匯出進度中,查看執行結果

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更多詳情請參考:匯入顧客報表

 

*請注意:2015/6/9 前曾在您的商店購物的客人,無論有無設立帳號,都被歸類為「會員」

 

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