顧客標籤與備註|顧客列表

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為使店家更方便進行顧客管理,我們推出此功能,幫助您可以針對特定顧客進行標籤與備註,更快速找到您的目標客群。

此文章將會簡介以下功能: 

 

一、建立標籤與備註

步驟一:確認商店計畫方案,開始使用 

進入商店後台右上角「你好,OOO」>「我的訂閱紀錄」查看商店的計畫方案和模組。

  1. 如果您看到的畫面如下圖,頁面內容中有「開店方案」及「功能模組」請先確認您的商店是否有「網路開店 / 社群購物 / 零售 POS」方案。有的話可以前往步驟二進行設定。
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  2. 如果您看到的畫面如下圖,頁面內容中的「計畫」為基本計畫、高階計畫、豪華計畫、O2O、企業旗艦計畫。請您先確認您的商店是否為「豪華 / O2O / 企業旗艦」計畫。
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    如果是的話請進入左側目錄選單中的「擴充功能」>「擴充功能商店」來安裝功能。

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步驟二:建立標籤

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」,點擊查閱按鈕進入顧客資訊頁,在會員等級區塊下方,即可看到「標籤及備註」欄位。

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於「新增標籤」欄位輸入標籤名稱(標籤至少 3 字元,上限為 40 字元。)並按 Enter 鍵,標籤名稱便會變成藍色方框,代表標籤建立成功。

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您可以針對同一顧客標上多個標籤。若想要標上已建立的標籤,可以按下方的「查看所有標籤」從中挑選。

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點選「所有標籤」中的標籤,標籤將由白色變為綠色,並進到「已使用標籤」的區塊中 。_____2019-05-13___4.17.53.png

 

若再次點選該標籤,標籤將由綠色變回白色,並從「已使用的標籤」中移除。

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步驟三:建立備註

於標籤下方的備註欄位輸入顧客備註 (備註上限為 1000 字元),完成後點選「儲存」即可保存您建立的標籤及備註。
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二、篩選已標籤顧客

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」,在左上方點選增加篩選條件,選擇「顧客標籤」為篩選條件。

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再點選您欲篩選的標籤後點選「增加」,顧客列表即會列出篩選結果。

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標籤可以與其他篩選條件交集篩選。例如:可以同時篩選查看標籤為「累積消費5次以上」且「接受優惠宣傳」的顧客。

 

 

三、批次新增/刪除顧客標籤

店家可利用此功能,對特定顧客新增/刪除標籤,批次管理顧客標籤。例如:對於所有累積消費滿五次的顧客,新增「已發送 100 元購物金」的標籤;或對於所有 12 月生日的會員,新增「 12 月壽星」的標籤等。

 

步驟一:取得顧客 ID/電郵地址/手機號碼

此功能會需要用到顧客的 ID(若此顧客為在 SHOPLINE 建立)、電郵地址或是手機號碼讓系統比對會員身份,若商家已有顧客名單資料(包含 E-mail 或手機號碼),可跳至第二步驟,直接進行批次更新顧客標籤。

若商家欲從後台尋找特定顧客進行批次新增/刪除顧客標籤,可按照以下說明操作:前往「顧客管理」 >「顧客列表」,勾選需要新增/刪除顧客標籤的顧客。

*小訣竅:可以利用「增加篩選條件」,更快速地找到需要批次更新顧客標籤的顧客。

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點選「匯出顧客報表」,並選擇「已選顧客」來匯出剛剛已勾選的客人,匯出的資料欄位必須含有顧客 ID/電郵地址/手機號碼 ,選取完成後按下匯出,這份報表裡的顧客資訊會在下一步驟「批次更新顧客標籤」用到。

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步驟二:批次更新顧客標籤,下載範例檔案

點選「匯入顧客報表」>「批次更新顧客標籤」,下載範例報表並編輯。

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步驟三:按照表格內操作說明,填入顧客ID、電郵地址、手機號碼、顧客標籤

將顧客 ID/電郵地址/手機號碼複製貼上至這份表格內,並編輯新增顧客標籤、或是刪除顧客標籤。請注意:新增顧客標籤不能與右方刪除顧客標籤重複。

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注意:

  1. 顧客 ID/電郵地址/手機號碼 三項中至少要填入一項,不可為空白。
  2. 匯入報表後,依序按照「顧客 ID > 電郵地址 > 手機號碼」來比對會員,若同一列匯入的 E-mail 及 手機號碼分別屬於不同顧客,系統則只會對排序較高的顧客加入標籤。
    例如:
    某一列的資料是:
    顧客 Email: lizz@shoplineapp.com,手機號碼:09123456789,新增標籤:AA會員

    顧客A: lizz@shoplineapp.com

    顧客B: 09123456789

    由於 E-mail 的權重較高,此「AA會員」標籤匯入後將會建立在顧客 A 資料中,而非顧客B。
  3. 每個標籤限制字元為 3~40,標籤限制數量 60 個。
  4. 標籤放在同一欄需以逗號分開,例如:tag1,tag2,tag3,不可以有空格
  5. 一次最多能為 1000 個顧客新增標籤。
  6. 若報表中有 E-mail 或手機號碼重複,則所有不重複的標籤都會被建立在該用戶底下。
    例如:

    第一列:lizz@shoplineapp.com+tag1,tag2

    第二列:lizz@shoplineapp.com+tag2,tag3

    匯入後,該顧客會同時擁有tag1, tag2, tag3
  7. 如欲將日期放置在顧客標籤中,建議使用 2021/01/01 或是 2021-01-01 這樣的格式以利系統判別。若日期中包含「 . 」此符號,請在 Excel 欄位中加上單引號,例如:'2021.01.01,以確保欄位被視為文字格式。

 

步驟四:檔案儲存後,到「批次更新顧客標籤」頁面上傳編輯好的檔案

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步驟五:查看批次新增標籤的進度

點選「報表及分析」>「大量作業進度」查看進度及狀態,若作業失敗可以在「結果匯出」欄位下載失敗原因。

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