以下將分別介紹：
一、新增會員等級
＊注意：豪華／尊尚計畫的店家可設定 3 個會員等級，O2O 以上商店計畫支援 5 個會員等級。
步驟一：進入會員分級設定
前往「商店後台 > 顧客管理 > 會員分級」。進入「會員分級設定」頁面後，請按「增加」新增會員級別。
步驟二：設定會員級別名稱
請為您的會員級別訂下您喜歡的級別名稱，例如：銅級會員。
步驟三：設定會員升級條件
接著設定會員級別的升級條件，可以設定的條件有「單次購物滿額」或是「指定期限內消費滿額」，兩種條件擇一。
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單次購物滿額即可升級
例如： 單次購物滿＄1000 就可以升級為銅級會員。
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指定期限內購物滿額即可升級
例如： 3 個月內購物滿＄1000 就可以升級為銅級會員。
步驟四：設定會員有效期限及續會條件
會員有效期可設定「永久」 或「指定期限」（最短為一個月）
例如：會籍有一年有效期，即 12 個月。
如果會員等級設有「有效期限」，必須同時設定續會條件；若為永久會籍則不需要設置續會條件。續會條件設定的方法與升級條件相同，可以設定單次購物或會員期限內購物滿額即可續會。
＊注意：
- 達成會員升級時的訂單金額，並不會計算於續會的指定金額內。也就是說，續會的指定金額會在升級為該等會員後，從 0 計算。
- 而會員在續會之後，續會日先前的消費無法納入下一次升級會員等級的消費累積。也就是續會後消費累計金額從 0 開始。
步驟五：基本設定 - 會員等級默認優惠
您可以設定此會員級別的專屬全店折扣優惠。（商店「一般會員」不支援設定會員默認全店折扣優惠）
下圖舉例，此會員等級在購物時，可享有全單金額 9 折優惠（10% OFF）：
＊注意：
- 會員需在結帳時登入會員才可享有會員等級之專屬優惠。
- 當訂單同時符合「會員默認全店折扣優惠」+「促銷及分潤當中所設定之全店優惠」時，您可以選擇是否允許顧客疊加套用優惠。若您想了解如何設定優惠疊加套用，請參考：全店折扣優惠套用設定。
步驟六：設定會員生日購物金、滿額送購物金、消費集點
＊注意：此功能僅支援同時擁有「會員分級與顧客進階管理」和「熟客回饋與集客優惠」模組的店家。
您可以為此級別的會員設定專屬購物金、點數規則。
A. 生日購物金
點按開關按鈕開啟功能，並設定生日購物金贈送的金額及有效期限。更詳細的生日購物金說明請參考此篇文章。
B. 滿額送購物金
點按開關按鈕開啟功能，並設定購物金的生效條件、贈送的金額，及有效期限。更詳細的滿額送購物金說明請參考此篇文章。
C. 消費集點
點按開關按鈕開啟功能，並設定消費集點換算的規則。例如：設定每 10 元可累計 1 點，則當此級別的會員消費 1000 元時，便可以獲得 100 點的點數。若要開啟全店消費集點功能請參考此篇文章。
以上流程完成設定後，請記得按「增加」儲存會員分級設定內容。
會員分級設定重要注意事項：
- 沒有註冊成為會員的顧客無法自動升級成為會員，顧客必需先註冊成為基本會員才能後續升級。
- 沒有被分入等級的會員會為「一般會員」，「一般會員」並不支援設定會員默認全店折扣優惠。
- 系統僅會檢查訂單狀態非「已取消」 和 付款狀態為「已付款」 訂單的累積金額是否符合升級條件，若會員下單後要求取消訂單，因而不符合升級資格，您需手動為顧客調整會員等級。
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進行會員分級設定時，請確認各個會員級別的高低層級順序是否正確：
- 系統將會依照您所設定的會員級別高低順序來審批列表裏的顧客並進行升級。相關詳細說明請參考：會員分級 - 編輯會員等級
二、執行會員升級檢查機制
當您完成新增會員等級之後，必須執行會員升級檢查，並選擇是否要將顧客目前累積金額列入升級門檻。若選擇列入，系統會將所有會員之指定條件或時間內的「已付款且非已取消」訂單金額與您所設定的升級門檻做判定，並直接升級符合條件的會員；若不列入，則將由執行完成後的訂單開始累計直到符合升級條件。
前往「商店後台 > 顧客管理 > 會員分級」點選「執行」按鈕。
確認會員分級資訊無誤後，點選確認，並選擇是否將目前累積金額列入升級門檻。
＊注意：
- 執行完成後，可至「報表分析 > 大量作業進度」查詢執行結果。
- 2020 / 8 / 27 之後建立會員分級功能的店家才會查看到此功能。
- 此機制為必要流程，且只能執行一次，請確認會員等級內容正確無誤再執行檢查。
- 此機制只需執行一次，完成後系統將會在每日凌晨自動檢查達到升級門檻的會員；反之，若尚未執行檢查，系統將不會在凌晨時段進行自動檢查機制。
- 尚未執行會員分級設定的店家，將無法開啟會員升級提醒功能「設定 > 顧客設定」，請先設定完會員分級後再至顧客設定開啟功能。
- 執行權限僅限於有授權新增及編輯會員分級的管理員。
- 首次執行會員等級檢查機制時，選擇「列入升級門檻」，會員若達門檻會自動被升級，並可選擇於升級當下發送電郵 / 簡訊通知予會員；日後系統將於每日凌晨自動執行檢查機制，預設每日上午 09:00 (UTC + 8) 發送通知予會員。
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「發送簡訊」每月將會產生簡訊費用，並每則簡訊限定半形文字 160 字或全形文字 70 字（包含系統文字），若超過字數會以另一則簡訊寄送。
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[即將推出] 您可以前往「設定 > 自訂訊息內容 > 會員升級通知」自訂 00:00-23:00 (UTC + 8) 間的任一整點作為通知發送時間，設定將於您儲存後的隔天生效。
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下圖為首次執行會員等級檢查機制時，系統將彈出的確認視窗。
三、會員等級更新方式
系統統一在凌晨時段，自動更新您的會員列表，以您的會員分級條件設定，判定會員的升級 / 降級 / 續會：
- 會員是否達到升級條件： 系統只會查看付款狀態為「已付款」，且訂單狀態非「已取消」的訂單金額，如會員達到升級 / 續會條件所設定的金額，便會執行升級 / 續期會籍。
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若會籍到期時，會員未達目前等級的續會標準，系統將依序向下檢查低一階的會籍「升級條件」，直至找到符合的會員等級或降為一般會員為止。
範例說明
3 個月內購物滿 $1,000 可成為銀級會員、滿 $500 可成為銅級會員，會籍有效期限為一年。發生時間 會籍狀態 2023 / 4 / 15 顧客 A、B 累積消費滿 $1,000，升級銀級會員。 2024 / 4 / 15 - 顧客 A 累積消費 $900，不符合銀級會員續會資格；符合銅級會員升級資格，故降級為銅級會員。
- 顧客 B 累積消費 $400，不符合銀級會員續會資格、亦不符合銅級會員升級資格，故降級為一般會員。
- 顧客 A 累積消費 $900，不符合銀級會員續會資格；符合銅級會員升級資格，故降級為銅級會員。
＊備註：
- 支援於 Smart OMO 為會員手動輸入門市消費金額，若此金額達到升級 / 續會條件所設定的金額，便會執行升級 / 續會，詳細說明請參考此篇文章。
- [即將推出] 若您有會員降級自動化功能，請詳閱此篇文章說明。
A. 升級門檻計算時間
1. 升級條件為「指定期限內購物」滿額
判定方式：當顧客訂單的付款狀態更新為「已付款」時，系統會抓取指定期限內（N ~ N-1 日）的訂單，確認金額是否達到升級條件。
例如：您設定「12 個月內消費滿 3000 元」即可升級至 VIP 等級。若會員於 2020 / 8 / 25 新增一筆訂單並完成付款， 系統將於 2020 / 8 / 26 凌晨，往前回推檢查 2019 / 8 / 26 - 2020 / 8 / 25 的訂單總額是否達到 3000 元升級門檻，若達標系統會於 2020 / 8 / 26 凌晨將顧客升級。
2. 升級條件為「單次購物」滿額
判定方式：當顧客訂單的付款狀態更新為「已付款」時，系統會依照顧客單筆「已付款＋非已取消」的訂單金額確認是否達到升級條件。但若該筆訂單曾作為前一等級的升級使用，則無法重複列入下一等級的升級計算。
例如：您設定「單次消費 3000 元」即可升級至 VIP 等級。若會員於 2020 / 8 / 25 新增一筆訂單並完成付款，系統將於 2020 / 8 / 26 凌晨，確認該筆訂單總額是否達到 3000 元升級門檻，若達標系統會於 2020 / 8 / 26 凌晨將顧客升級。
B. 續會門檻計算時間
同上述說明，會員到期後，系統會抓取指定期限內（N ~ N-1 日）的訂單，確認金額是否達到續會條件。
例如：您設定「12 個月內消費滿 2000 元」即可續會。若顧客會員期限到 2020 / 10 / 10，系統將在 2020 / 10 / 11 凌晨抓取過去 2019 / 10 / 11 - 2020 / 10 / 10 的訂單金額，確認是否有達到續會門檻。
C. 會員期限時間
按照您設定的月份計算，到期日為 N ~ N-1 日。
例如：您設定會員期限為 12 個月。若會員於 2020 / 1 / 1 凌晨升級，則會員期限為 2020 / 1 / 1 - 2020 / 12 / 31，系統將在 2021 / 1 / 1 凌晨再次判斷會員是否有達到續會門檻，並為會員續會或降級。若會員是在 2020 / 5 / 15 升級，會員期限為 2020 / 5 / 15 - 2021 / 5 / 14。
延伸閱讀
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