線下服務結合線上購物，就讓 SHOPLINE 推出的「Smart OMO 會員導購工具」打破裝置的侷限性，引導顧客擁有更一致的體驗，使店家掌握清楚的顧客資訊，以利後續推播、促銷、導購活動的策劃及安排。
綁定門市推薦人可拉近店員與顧客之間的關係，也可以激勵店員推動跨通路消費，促進業績成長。本篇將針對門市推薦人的功能依序介紹：
一、門市推薦人綁定方法
店員可在 Smart OMO 查詢會員的過程中為顧客綁定門市推薦人，或者直接提供專屬連結給顧客進行綁定。
A. 查詢及註冊流程綁定
查詢會員時，若該名顧客尚未綁定門市推薦人，店員可使用 QR code 或者以簡訊傳送連結的方式進行綁定流程。而綁定步驟又依照顧客目前的會員狀態分成：會員、互動過的非會員、新顧客三種。詳細的綁定步驟請參考會員查詢及註冊｜Smart OMO 會員導購工具中的以下三點：
B. 員工專屬連結綁定
若想快速提供會員註冊／門市推薦綁定連結，店員也可以提供專屬連結給顧客使用。點按右上角的 QR code 圖示，即可打開自己的員工專屬QR code／連結。
出示 QR code 供顧客掃描，或點按「複製註冊連結」按鈕後將註冊連結傳給顧客，以進行後續註冊步驟。
＊備註：店員可以出示手機、平板，或列印 QR code 置於門市或配戴於身上。
二、管理門市推薦人
店長或有權限的店員也在商店後台管理門市推薦人的相關設定及資料，包括查詢、匯出顧客報表、批次更新門市推薦人。
1. 查詢顧客門市推薦人
A. 顧客詳情頁查詢門市推薦人
您可以查詢某顧客的門市推薦人資料，以及門市推薦人變動的記錄。
步驟一
前往「SHOPLINE 後台 > 顧客管理 > 顧客」，在顧客列表中找到要查詢的顧客，點按「查閱」。
步驟二
顧客詳情頁往下滑後可看到「門市推薦人」欄位。此欄位列出門市推薦人的所在門市、推薦人名稱、綁定時間。
步驟三
點按「活動記錄」可以查看該顧客門市推薦人的變動紀錄。
B. 匯出「顧客報表」查詢門市推薦人
除了查詢顧客的門市推薦人外，您也可以透過匯出「顧客報表」查詢所選取顧客的門市推薦人資料，以便分辨是否有顧客尚未綁定門市推薦人。
步驟一
前往「SHOPLINE 商店後台 > 顧客管理 > 顧客」，選擇「加入來源」作為篩選條件，並選擇要查詢資料的實體店。
步驟二
點按「匯出顧客報表」，勾選門市推薦人綁定、門市推薦人門市、門市推薦人店員，並點按「匯出」，門市推薦人列表即會寄到您的信箱。您也可以前往「報表及分析 > 大量作業進度」中下載。
2. 匯出門市推薦人
您可以使用「匯出門市推薦人」功能匯出門市推薦人報表。
步驟一
前往「SHOPLINE 後台 > 實體店管理 > 員工」，點按「匯出/匯入」按鈕並選擇「匯出顧客門市推薦人」。
步驟二
設定相關條件。您可以選擇綁定時間、門市、店員。
-
選擇綁定時間
- 自訂區間：最長 92 天
-
選擇門市
- 所有門市：包含現有門市與已刪除門市
- 指定門市：僅包含現有門市
-
選擇店員
- 所有店員：包含在職、離職與已刪除店員
- 指定店員：提供店員清單，僅包含在職與離職店員
步驟三
設定完畢後點按「匯出」，門市推薦人報表即會寄到您的信箱。您也可以前往「報表及分析 > 大量作業進度」中下載。
門市推薦人報表包含以下欄位：
- 顧客 ID
- 全名
- 國際電話區碼
- 會員綁定手機號碼
- 電郵
- 門市推薦人(店員)
- 店員 ID
- 門市推薦人(門市)
- 門市 ID
- 門市推薦人綁定時間
3. 批次更新門市推薦人
若您的門市專屬服務人員資料儲存在他牌 ERP 系統，又或者出於其他需更換門市推薦人的原因，您可以在商店後台使用「批次更新門市推薦人」功能，在後台重新綁定會員的門市推薦人。
A. 後台設定步驟
步驟一
前往「商店後台 > 設定 > 管理員及安全設定」，選擇特定店員並點按「編輯」。
步驟二
前往「管理後台權限 > 實體店管理」，勾選「批次修改顧客門市推薦人」選項，最後點按「更新」按鈕，即可授權該店員批次修改顧客門市推薦人。
B. 批次更新步驟
步驟一
前往「商店後台 > 實體店管理 > 員工」，點按「匯出/匯入」，並點選「批次更新顧客門市推薦人」。
步驟二
點按「下載範例檔案」。
步驟三
打開範例檔案後，您可以參考「Instruction」、「Example」的指引與範例，並在第一個頁籤「Template」填寫要更新的資料。
以下為欄位介紹：
-
顧客 ID：填入顧客 ID，您可前往「商店後台 > 顧客管理 > 顧客」，點按「匯出顧客報表」後在顧客報表中確認顧客 ID。詳細操作說明可參考此篇文章。
-
更新門市推薦人（店員）ID（必填）：填入要更新的店員 ID，您可在前往「商店後台 > 實體店管理 > 員工」，點按「匯出/匯入 > 匯出員工報表」，並匯出「員工與所屬分店清單」。您可在此員工清單中確認店員 ID。有關員工報表的詳細說明，請參考此篇文章。
-
更新門市推薦人（門市）ID（選填）：填入要更新的門市 ID，您可在前往「商店後台 > 實體店管理 > 員工」，點按「匯出/匯入 > 匯出員工報表」，並匯出「員工與所屬分店清單」。您可在此員工清單中確認門市 ID。有關員工報表的詳細說明，請參考此篇文章。
- 刪除顧客門市推薦人（Y）：填入 Y 即會刪除該顧客的門市推薦人資訊（不論是否填寫更新門市店員或門市資訊），若留空則會依前幾欄輸入的內容更新門市推薦人。
步驟四
回到「批次更新顧客門市推薦人」頁面，選擇您填寫好的門市推薦人更新表格後，點按「匯入」按鈕。
步驟五
- 匯入成功
若匯入成功，系統會跳轉至「商店後台 > 報表及分析 > 大量作業進度」，您可在此查看門市推薦人的更新進度。執行項目的狀態為「執行完成」時即表示門市推薦人更新成功。
- 匯入失敗
若上傳的資料有誤，系統將會跳出錯誤提示，並列出檔案中第幾列出現問題，以及原因為何。請重新填寫有問題的欄位後再次上傳檔案。
三、門市推薦人業績歸屬
網店業績可透過兩種方式歸屬給實體店員工，其分別為「單次訂單歸屬」、「自動歸屬」。若使用單次訂單歸屬功能，店員可在 Smart OMO 上推薦商品給顧客，顧客於 24 小時內完成下單後，該筆網店業績將歸屬於推薦商品的店員。有關推薦商品的詳細說明，請參考推薦商品｜Smart OMO 會員導購工具。
若使用自動歸屬功能，顧客於網店消費後，該筆業績將自動歸屬於該顧客的門市推薦人。本節將介紹門市推薦人的業績自動歸屬。
1. 後台設定
步驟一
前往「商店後台 > 實體店管理 > 員工」，點按「店員設定」。
步驟二
開啟「網店業績歸屬顧客門市推薦人」開關，並點按右上角的「儲存」按鈕即可儲存變更。之後會員於網店消費時，業績會自動歸屬於該會員的門市推薦人。
2. 查詢門市推薦人業績歸屬紀錄
門市推薦人在訂單報表中會記錄為銷售人員，您可以使用訂單報表查詢門市推薦人的業績歸屬紀錄，以作業績認列之用。
步驟一
前往「商店後台 > 訂單管理 > 訂單」，點按「更多動作」，在下拉式選單中點選「匯出訂單報表」。
步驟二
在欄位設定中選取「銷售人員」欄位，表格便會顯示訂單的推薦人為何。點按「匯出」後，前往信箱或「報表及分析 > 大量作業進度」中下載訂單報表。
步驟三
在訂單報表中便可查詢訂單的銷售人員。若有開啟網店業績歸屬門市推薦人的功能，會員在網店消費後，該筆訂單的銷售人員便會記錄為該會員的門市推薦人。
＊注意：
- 開啟功能後，若有其他店員傳送推薦商品連結給顧客，該筆業績會歸屬於推薦商品的店員。
- 線下訂單如 POS 結帳的訂單、 Smart OMO 輸入消費金額等業績仍歸屬於操作店員。
- 有關業績歸屬的原則，您可以參考此篇文章。
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