[即將推出] 企業＆團體帳號自動識別

透過「企業＆團體帳號自動識別」擴充功能，您可以設定團體電郵網域，系統將自動識別來自合作企業、機構或學校的顧客，並更新其會員等級或顧客標籤，提供專屬優惠。此功能有助於吸引特定客群，進一步提升銷售表現與顧客忠誠度。

本篇文章將分別介紹：

• 安裝擴充功能
• 建立自動化規則
• 管理自動化規則
• 注意事項

一、安裝擴充功能

步驟一

前往 SHOPLINE 後台 >「擴充功能 > 擴充功能商店」，下拉篩選功能表單，勾選「客戶服務」。

步驟二

找到「企業＆團體帳號自動識別」，點選「立刻安裝」按鈕。更多安裝擴充功能的詳細說明，請參考：擴充功能商店。

步驟三

確認相關權限授權，點選「立刻安裝和授權」完成安裝。

二、建立自動化規則

步驟一

前往 SHOPLINE 後台 >「擴充功能 > 我的擴充功能」，找到「企業＆團體帳號自動識別」並點選「打開擴充功能」。

步驟二

點選「建立規則」按鈕，進入規則設定頁面。

步驟三

設定規則名稱，僅供內部參考使用，最多可輸入 50 個字元。

步驟四

輸入您要識別的電郵域名，按 Enter 鍵新增，每項規則最多可設定 50 個域名。

若您輸入 shopline.com，系統會自動偵測包含該域名的所有會員電郵，例如：

• 123@shopline.com
• example@shopline.com
• example01@shopline.com

步驟五

設定此項規則的適用會員。

• 僅限新註冊會員：僅套用至規則生效後新註冊的會員。
• 新註冊會員及已註冊會員：規則儲存後，套用至新註冊的會員，同時將對舊會員進行資料整合，完成後於列表頁進行通知。

步驟六

設定自動化動作，可選擇：

1. 自動更新會員分級

下拉選單，選擇您已建立的會員分級。更多關於會員分級的設定，請參考： 新增會員等級和會員等級運作說明。

2. 自動新增顧客標籤

輸入您想要新增的顧客標籤，按 Enter 鍵新增，最多可設定 3 個標籤，單一標籤字數限制為 3～40 個字元。更多關於顧客標籤的設定，請參考：顧客標籤與備註｜顧客列表。

＊注意：

• 不可重複輸入相同標籤。
• 每位顧客的標籤數量上限為 60 個，若超過此上限將新增失敗，系統也會發送電郵通知店家。

步驟七

以小時為單位，設定此規則生效的開始與結束時間。

＊注意：

• 開始時間最早可設定為當下時間的 1 小時後，最長可設定至 1 年內。
• 結束時間需晚於開始時間至少 1 小時。

步驟八

確認設定內容無誤，點選頁面下方「儲存」按鈕。

三、管理自動化規則

1. 規則列表頁

新增規則後，您可以於規則列表頁查看既有規則、建立時間、資料整合狀態，也可以點選「查閱」或「刪除」按鈕執行相對應操作；規則的順序按建立時間由最新排至最舊。

2. 功能設定

您可以在此處啟用「前台電郵更新限制」功能，此功能將套用至所有已生效規則。

啟用後，當顧客前往前台會員中心，嘗試將電郵更新為規則中已設定的域名，系統將顯示錯誤訊息並更新失敗。

• 範例 1

若顧客原始電郵為 example@shopline.com，規則設定網域包括 shopline.com：

• 範例 2

若顧客原始電郵為 example@gmail.com，規則設定網域包括 shopline.com：

• 範例 3

若顧客註冊電郵為空，規則設定網域包括 shopline.com：

四、注意事項

• 如需同時對指定域名的顧客變更會員分級並新增顧客標籤，需分別建立兩條規則。
• 規則儲存後無法修改，僅能刪除並重新建立。
• 會員等級採「只升不降」原則執行：
  • 若顧客原有等級 高於 規則設定等級，顧客等級維持不變，系統將發送電郵通知店家。
  • 若顧客原有等級 等於 規則設定等級，顧客等級與會員到期日皆維持不變。
  • 若顧客原有等級 低於 規則設定等級，系統將自動為該顧客升至指定等級。
• 若您在設定規則後刪除指定的會員分級，顧客將無法成功升級，系統也會立即發送電郵通知店家；但若規則已過期，則不會觸發通知。

• 此擴充功能不支援「顧客註冊方式」設定為「僅以手機號碼註冊」，您可以前往「設定 > 顧客設定」查看及調整相關設定。

  

• 使用此擴充功能，建議將「顧客驗證方式」設定為「發送電郵驗證信（強制驗證）」，您可以前往「設定 > 顧客設定」查看及調整相關設定。