顧客標籤與備註|顧客列表

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為使店家更方便進行顧客管理,我們推出此功能,幫助您可以針對特定顧客進行標籤與備註,更快速找到您的目標客群。

此文章將會簡介以下功能: 

 

一、建立標籤與備註

步驟一:確認商店計畫方案,開始使用 

進入商店後台右上角「你好,OOO」>「我的訂閱紀錄」查看商店的計畫方案和模組。

  1. 如果您看到的畫面如下圖,頁面內容中有「開店方案」及「功能模組」請先確認您的商店是否有「網路開店/社群購物/零售POS」方案。有的話可以前往步驟二進行設定。
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  2. 如果您看到的畫面如下圖,頁面內容中的「計畫」為基本計畫、高階計畫、豪華計畫、O2O、企業旗艦計畫。請您先確認您的商店是否為「豪華/O2O/企業旗艦」計畫。
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    如果是的話請進入左側目錄選單中的「擴充功能」>「擴充功能商店」來安裝功能。

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步驟二:建立標籤

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」,點擊查閱按鈕進入顧客資訊頁,在會員等級區塊下方,即可看到「標籤及備註」欄位

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於「新增標籤」欄位輸入標籤名稱(標籤至少 3 字元,上限為 40 字元。)並按 Enter 鍵,標籤名稱便會變成藍色方框,代表標籤建立成功

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您可以針對同一顧客標上多個標籤。若想要標上已建立的標籤,可以按下方的「查看所有標籤」從中挑選

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點選「所有標籤」中的標籤,標籤將由白色變為綠色,並進到「已使用標籤」的區塊中 _____2019-05-13___4.17.53.png

 

若再次點選該標籤,標籤將由綠色變回白色,並從「已使用的標籤」中移除

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步驟三:建立備註

於標籤下方的備註欄位輸入顧客備註 (備註上限為 1000 字元),完成後點選「儲存」即可保存您建立的標籤及備註
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二、篩選已標籤顧客

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」,在左上方點選增加篩選條件,選擇「顧客標籤」為篩選條件

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再點選您欲篩選的標籤後點選「增加」,顧客列表即會列出篩選結果

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標籤可以與其他篩選條件交集篩選。例如:可以同時篩選標籤為「累積消費5次以上」且「接受優惠宣傳」的顧客做查看。

 

 

三、批次新增/刪除顧客標籤

店家可利用此功能,對特定顧客新增/刪除標籤,批次管理顧客標籤。例如:對於所有累積消費滿五次的顧客,新增「已發送100元購物金」的標籤;或是,對於所有12月生日的會員,新增「12月壽星」的標籤等等

 

Step1:  取得顧客ID/電郵地址/手機號碼

此功能會需要用到顧客的ID(若此顧客為在SHOPLINE建立)、電郵地址或是手機號碼讓系統比對會員身份,若商家已有顧客名單資料(包含Email或手機號碼),可跳至第二步驟,直接進行批次更新顧客標籤。

若商家欲從後台尋找特定顧客進行批次新增/刪除顧客標籤,可按照以下說明操作:

前往「顧客管理」 >「顧客列表」,勾選需要新增/刪除顧客標籤的顧客

*Tips: 可以利用「增加篩選條件」,更快速地找到需要批次更新顧客標籤的顧客

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點選「匯出顧客報表」,並選擇「已選顧客」來匯出剛剛已勾選的客人,匯出的資料欄位必須含有顧客ID/電郵地址/手機號碼 ,選取完成後按下匯出,這份報表裡的顧客資訊會在下一步驟「批次更新顧客標籤」用到

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Step2: 批次更新顧客標籤,下載範例檔案

點選「匯入顧客報表」>「批次更新顧客標籤」,下載範例報表並編輯

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Step3: 按照表格內操作說明,填入顧客ID、電郵地址、手機號碼、顧客標籤

將顧客ID/電郵地址/手機號碼複製貼上至這份表格內,並編輯新增顧客標籤、或是刪除顧客標籤。請注意:新增顧客標籤不能與右方刪除顧客標籤重複。

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備註:

  1. 顧客ID/電郵地址/手機號碼 三項至少要填入一項,不可為空白
  2. 匯入報表後,依序會依 顧客ID > 電郵地址 > 手機號碼 比對會員,也就是說,若同一列匯入的 Email 跟 手機號碼 分別屬於不同顧客,系統只會對排序較高的顧客加入標籤
    例如:
    某一列的資料是,
    顧客Email: lizz@shoplineapp.com , 手機號碼: 09123456789 , 新增標籤: AA會員

    顧客A: lizz@shoplineapp.com

    顧客B: 09123456789

    由於Email的權重較高,這個「AA會員」的標籤,匯入後會建立在顧客A,而非顧客B
  3. 每個標籤限制字元為3~40,標籤限制數量60個
  4. 標籤放在同一欄需以逗號分開 e.g. tag1,tag2,tag3,不可以有空格
  5. 一次最多為1000個顧客加標籤
  6. 若報表中有Email或手機號碼重複,則所有不重複的標籤都會被建立在該用戶底下
    例如:

    第一列:lizz@shoplineapp.com+tag1,tag2

    第二列:lizz@shoplineapp.com+tag2,tag3

    匯入後,該顧客會同時擁有tag1, tag2, tag3



Step4: 檔案完成儲存之後,到「批次更新顧客標籤」頁面,上傳編輯好的檔案

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Step5: 到大量作業進度,查看批次新增標籤的狀態,若作業失敗,可以下載失敗原因

點選「報表及分析」>「大量作業進度」查看

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標籤可透過顧客報表匯出與匯入,詳細說明請參考
匯出顧客報表
匯入顧客報表
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