顧客標籤與備註｜顧客列表

為使店家更方便進行顧客管理，我們推出此功能，幫助您可以針對特定顧客進行標籤與備註，更快速找到您的目標客群。

此文章將會簡介以下功能： 

• 建立標籤與備註
• 篩選已標籤顧客
• 批次新增／刪除標籤

 

一、建立標籤與備註

步驟一：確認商店計畫方案，開始使用 

進入商店後台右上角「你好，OOO」>「我的訂閱紀錄」查看商店的計畫方案和模組。

1. 如果您看到的畫面如下圖，頁面內容中有「開店方案」及「功能模組」請先確認您的商店是否有「網路開店 / 社群購物 / 零售 POS」方案。有的話可以前往步驟二進行設定。
   
   
   
2. 如果您看到的畫面如下圖，頁面內容中的「計畫」為基本計畫、高階計畫、豪華計畫、O2O、企業旗艦計畫。請您先確認您的商店是否為「豪華 / O2O / 企業旗艦」計畫。
   
   
   如果是的話請進入左側目錄選單中的「擴充功能」>「擴充功能商店」來安裝功能。
   

 

步驟二：建立標籤

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」，點擊查閱按鈕進入顧客資訊頁，在會員等級區塊下方，即可看到「標籤及備註」欄位。

於「新增標籤」欄位輸入標籤名稱（標籤至少 3 字元，上限為 40 字元。）並按 Enter 鍵，標籤名稱便會變成藍色方框，代表標籤建立成功。

您可以針對同一顧客標上多個標籤。若想要標上已建立的標籤，可以按下方的「查看所有標籤」從中挑選。

 

點選「所有標籤」中的標籤，標籤將由白色變為綠色，並進到「已使用標籤」的區塊中 。

 

若再次點選該標籤，標籤將由綠色變回白色，並從「已使用的標籤」中移除。

 

步驟三：建立備註

於標籤下方的備註欄位輸入顧客備註 (備註上限為 1000 字元)，完成後點選「儲存」即可保存您建立的標籤及備註。

  

 

二、篩選已標籤顧客

請您進入後台「顧客管理」>「顧客列表」，在左上方點選增加篩選條件，選擇「顧客標籤」為篩選條件。

再點選您欲篩選的標籤後點選「增加」，顧客列表即會列出篩選結果。

標籤可以與其他篩選條件交集篩選。例如：可以同時篩選查看標籤為「累積消費5次以上」且「接受優惠宣傳」的顧客。

 

 

三、批次新增／刪除顧客標籤

店家可利用此功能，對特定顧客新增／刪除標籤，批次管理顧客標籤。例如：對於所有累積消費滿五次的顧客，新增「已發送 100 元購物金」的標籤；或對於所有 12 月生日的會員，新增「 12 月壽星」的標籤等。

 

步驟一：取得顧客 ID／電郵地址／手機號碼

此功能會需要用到顧客的 ID（若此顧客為在 SHOPLINE 建立）、電郵地址或是手機號碼讓系統比對會員身份，若商家已有顧客名單資料（包含 E-mail 或手機號碼），可跳至第二步驟，直接進行批次更新顧客標籤。

若商家欲從後台尋找特定顧客進行批次新增／刪除顧客標籤，可按照以下說明操作：前往「顧客管理」 >「顧客列表」，勾選需要新增／刪除顧客標籤的顧客。

＊小訣竅：可以利用「增加篩選條件」，更快速地找到需要批次更新顧客標籤的顧客。

 

點選「匯出顧客報表」，並選擇「已選顧客」來匯出剛剛已勾選的客人，匯出的資料欄位必須含有顧客 ID／電郵地址／手機號碼 ，選取完成後按下匯出，這份報表裡的顧客資訊會在下一步驟「批次更新顧客標籤」用到。

 

步驟二：批次更新顧客標籤，下載範例檔案

點選「匯入顧客報表」>「批次更新顧客標籤」，下載範例報表並編輯。

 

步驟三：按照表格內操作說明，填入顧客ID、電郵地址、手機號碼、顧客標籤

將顧客 ID／電郵地址／手機號碼複製貼上至這份表格內，並編輯新增顧客標籤、或是刪除顧客標籤。請注意：新增顧客標籤不能與右方刪除顧客標籤重複。

 

注意：

1. 顧客 ID／電郵地址／手機號碼 三項中至少要填入一項，不可為空白。
2. 匯入報表後，依序按照「顧客 ID > 電郵地址 > 手機號碼」來比對會員，若同一列匯入的 E-mail 及 手機號碼分別屬於不同顧客，系統則只會對排序較高的顧客加入標籤。
   

   例如：
   某一列的資料是：顧客 Email: lizz@shoplineapp.com，手機號碼：09123456789，新增標籤：AA會員
   
   顧客A: lizz@shoplineapp.com
   
   顧客B: 09123456789
   
   由於 E-mail 的權重較高，此「AA會員」標籤匯入後將會建立在顧客 A 資料中，而非顧客B。

3. 每個標籤限制字元為 3～40，標籤限制數量 60 個。
4. 標籤放在同一欄需以逗號分開，例如：tag1,tag2,tag3，不可以有空格。
5. 一次最多能為 1000 個顧客新增標籤。
6. 若報表中有 E-mail 或手機號碼重複，則所有不重複的標籤都會被建立在該用戶底下。
   

   例如：
   
   第一列：lizz@shoplineapp.com+tag1,tag2
   
   第二列：lizz@shoplineapp.com+tag2,tag3
   
   匯入後，該顧客會同時擁有tag1, tag2, tag3

7. 如欲將日期放置在顧客標籤中，建議使用 2021/01/01 或是 2021-01-01 這樣的格式以利系統判別。若日期中包含「 . 」此符號，請在 Excel 欄位中加上單引號，例如：'2021.01.01，以確保欄位被視為文字格式。

 

步驟四：檔案儲存後，到「批次更新顧客標籤」頁面上傳編輯好的檔案

 

步驟五：查看批次新增標籤的進度

點選「報表及分析」>「大量作業進度」查看進度及狀態，若作業失敗可以在「結果匯出」欄位下載失敗原因。

 

延伸閱讀

• 匯出顧客報表
• 匯入顧客報表