此步驟分為三個部分，分別為設定優惠促銷方法、優惠活動的開始和結束時間，以及優惠可被使用的總次數，讓您可以更彈性的制定優惠的規則與標準。
一、選擇促銷方法
有三種促銷方法可選擇，分別為「自動套用優惠」、「使用優惠代碼」、「僅適用於推薦活動」。
1. 自動套用優惠
若您將優惠活動設定為「自動套用優惠」，當顧客達到優惠門檻時，系統將會自動帶入優惠折扣。選擇完促銷方法後，您需設定「優惠的開始和結束時間」以及「優惠可被使用的總次數」（請參照本篇文章第二部分及第三部分說明），為優惠活動制定促銷限制。
2. 使用優惠代碼
如果希望設定為顧客必須輸入促銷代碼才能享有優惠，可選擇「使用優惠代碼」，並設定「一組或多組優惠代碼」、「優惠的開始和結束時間」以及「優惠可被使用的總次數」（請參照本篇文章第二部分及第三部分說明）。
優惠代碼設定
- 代碼只能有數字和英文字母，不能有空格。(例：SUMMER10OFF)，且英文字母有大小寫分別。
- 設定一組代碼：即輸入此代碼即可享用優惠，次數不限一次。
- 設定多組代碼：當設定多組代碼時，系統會自動判斷每一個代碼只能使用一次，無論在下方「本優惠可使用的次數」欄位中勾選「無限」或是輸入大於代碼組數的次數，每一個代碼能夠使用的次數都仍會是以一次為限，但若輸入小於代碼組數的次數，就會是以輸入次數為主。
例如：設定了十組代碼但使用次數填 11 ，每組代碼還是只能被使用一次（因此最多會是十筆優惠訂單），但若在使用次數中填寫 5，收到代碼的十位顧客就需要搶這 5 個名額，類似先搶先贏的活動類型。 - 在設定多組代碼時，中間需用半形的逗號間格，請勿使用空格， (例：VIP001,VIP002,VIP003)。
您可自行將代碼發送給目標客群或是製作成圖片 Banner 放置於商店前台提供優惠代碼給顧客查看，而顧客於前台下單時，便需要在結帳頁面自行手動輸入促銷代碼，系統才會帶入優惠。
您也可以勾選「於網店會員中心顯示優惠券」，讓目標群組內的顧客可以在會員中心查看優惠代碼，並於結帳頁面時選擇優惠代碼。請注意勾選後，您只能為此優惠活動設定一組優惠代碼，且勾選完成後，請記得至「促銷及分潤 > 滿額滿件優惠 > 優惠相關設定」開啟「網店會員中心顯示優惠券」開關，前台才會顯示優惠卷畫面。（關於優惠代碼於會員中心的顯示方式，您可以參考此篇說明）
3. 僅適用於推薦活動
您可為特定的推薦活動設定專屬的優惠，只有在顧客透過該推薦活動的連結或推薦代碼進行結帳時才會生效。此外，您也可以為此優惠設定「優惠可被使用的總次數」，請參照本篇文章第三部分說明。
二、促銷限制
1. 開始時間
預設為優惠設定當日日期和現在時刻，目前至多設定到小時，您可以使用篩選器自由設定時間。另外，我們也提供「Today」、「Now」按鈕讓您快速設定當前日期與時間，並可以利用「Clear」按鈕來清空日期時間欄位。
＊注意：若未設定優惠的開始時間，則在您完成設定後優惠會即刻生效。
2. 結束時間
系統預設優惠為「永不過期」，若您需更改優惠到期日，請先取消勾選「永不過期」選項，接著再設定結束日期時間，而此結束日期時間為必填欄位。
由於優惠時間目前最多設定至小時，尚無支援設定至分鐘，因此活動時間最多只能設定到當日晚上 11 PM （23:00）。若您希望活動於 12/31 最後結束，結束日期與時間便需要設定為 1/1 12 AM。
3. 本優惠可使用的次數
此欄位是針對此優惠「可套用的訂單數」去做限制的，系統預設的「無限」表示全店所有新產生的訂單，只要符合生效門檻就即可套用優惠，您可以利用此欄位設定只有前幾張符合門檻的訂單才享有優惠。
例如：如果在此欄位填入 30，代表只有符合門檻的前 30 張訂單可享有優惠。不同於「促銷及分潤」設定的第二步驟 - 目標群組中的「每位會員限用一次」是限制單一會員的優惠使用次數限制，若您在此欄位填入 1，整個優惠便只能被 1 張訂單給套用。
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