查詢與編輯顧客資料｜POS App

如需加購 POS 功能，請聯絡線上顧問。

對於店家而言，除了當次消費以外，能夠透過後續行銷宣傳吸引顧客再次回購，最重要的環節即是能夠留下顧客資料。

不論是曾於網路商店或是實體門市消費的顧客，皆會於系統中留下資訊，而 POS 系統能為店家整合所有線上、線下的顧客資訊，更方便店家即時查看，並規劃相關的行銷活動。

以下文章將分別介紹：

• 顧客資料查詢
• 顧客資料編輯
• 顧客交易紀錄查詢
• 離線狀態的注意事項

一、顧客資料查詢

前往「POS App 左側目錄列 > 顧客」即可開啟顧客列表。

顧客資訊頁分為以下區塊：

1. 一般資訊
   • 完整消費資訊
2. 顧客資訊
3. 顧客消費紀錄
4. 顧客可能喜歡（台灣店家需加購「全通路進階整合」模組；香港店家需加購「進階多門市設定」模組）

「於 POS App 顧客頁面直接展示顧客資料」功能

前往「商店後台 > 設定 > 顧客設定」， 找到「於 POS App 顧客頁面直接展示顧客資料」開關，您可以選擇開啟或關閉此功能。

A. 開啟：於 POS App 顧客頁面直接展示顧客資料

開啟此功能後，顧客資訊頁面將預設展示既有的顧客清單。

B. 關閉：顧客資訊頁面需查詢後才可查看完整資訊

如未開啟此功能，前往顧客資訊頁面後，需要搜尋顧客姓名 / 手機 / 電子信箱，或掃描會員條碼方可查看顧客的完整資訊。

搜尋後如出現「沒有搜尋結果」，可點選下方「新增為新顧客」按鈕，進入新增顧客畫面。

如在「搜尋欄位」輸入以下內容，系統將自動帶入相關資訊：

1. 若為純數字：自動將輸入內容帶入「手機號碼」。
2. 若包含 @，視為 Email 格式：自動將輸入內容帶入「Email」。
3. 若非純數字、也未包含 @：自動將輸入內容帶入「顧客姓名」。

＊範例：在搜尋欄位輸入數字

點選搜尋列表中的任一顧客後，將展示單一顧客資料並分為以下區塊：

1. 一般資訊
   • 完整消費資訊
2. 顧客資訊
3. 顧客消費紀錄
4. 顧客可能喜歡（台灣店家需加購「全通路進階整合」模組；香港店家需加購「進階多門市設定」模組）

1. 一般資訊

上方區塊為此顧客的一般資訊，包含目前的會員等級、顧客標籤、完整消費資訊（預設收合）。

點按會員等級標籤可開啟會籍說明視窗，包含以下資訊：

• 會籍到期日
• 會員等級專屬優惠：若沒有設定則不會顯示。
• 會員升級條件：顯示升等條件及差額，若條件為單次購物滿額則不顯示差額。
• 會員續會與差額：顯示續會條件及差額，若條件為單次購物滿額則不顯示差額。

點按會籍說明視窗左上角的「規則」按鈕，可查看會員制度的詳細規則，包括各會員等級的專屬優惠、升級條件、續會條件、會籍有效期限。

完整消費資訊

若想查看更全面的顧客消費資訊，點按「完整消費資訊」可展開累積消費金額、累積消費次數、平均消費金額等三項數據。

其訂單來源分別有：

• 網店：商店前台訂單和社交電商訂單
• 實體店：POS、Smart OMO 的實體店訂單
• 其他：Open API 或匯入的訂單

＊注意：

• 完整消費資訊數據於每日凌晨更新。
• 若有取消訂單／退貨／合併訂單／拆單等操作，對於累積消費金額以及累積消費次數的影響如下

2. 顧客資訊

顧客資訊分頁列出顧客的手機、電郵、地址、加入來源等基本資料，現有的購物金、點數等權益資訊。

＊備註：現有購物金／點數下方會標示近期將到期的購物金／點數總額，店家可適時提醒顧客於期限前使用。

3. 顧客消費紀錄

點按「顧客消費紀錄」分頁可查看此顧客的實體店訂單及網店訂單。

＊注意：僅顯示尚未封存的訂單，有關封存訂單的詳細說明，請參考：歷史訂單自動封存功能。

A. 實體店訂單列表

每筆訂單皆會列出訂單號碼、交易號碼、訂單狀態、付款狀態、訂單來源、訂單金額、交易金額。

點按訂單後可查看該筆訂單的明細。您可額外查到訂單中的商品項目、此訂單套用的優惠、獲得的購物金／點數、付款方式。點按右上方功能按鈕可進行列印收據、發票等操作。

＊注意：獲得會員點數的計算暫不包含「回饋活動」獲得的會員點數。

B. 網店訂單列表

每筆訂單皆會列出訂單號碼、訂單狀態、訂單來源、訂單金額、交易金額。

＊注意：網店訂單列表不會列出付款狀態，請點按訂單進入訂單明細查看詳細資訊。

點按訂單後可查看該筆訂單的明細。您可額外查到訂單中的商品項目、此訂單套用的優惠、運費、獲得的購物金／點數、付款方式、付款狀態。

4. 顧客可能喜歡

點按「顧客可能喜歡」分頁，可分別查看「購物車商品」、「追蹤清單商品」、「購買過的商品」。

＊注意：

• 此分頁需加購進階模組，若有需求，請詢問線上顧問。
• 「購物車商品」為顧客在近 30 天內曾加入購物車的商品。
• 「購買過的商品」為顧客近一年購買過的商品（排除已取消訂單）。
• 「顧客可能喜歡」資訊於每日凌晨更新。

二、顧客資料編輯

點選頁面右上角的「編輯」會出現「編輯顧客資料」視窗，可編輯顧客姓名、手機電話、生日、地址、性別、電郵、備註、標籤等資訊。 

新版會員資訊編輯訂閱資訊

您可以點選「SMS（簡訊）/ 電郵」，設定顧客能以何種形式收到優惠宣傳。

編輯完成後，點按右上角「保存」按鈕即可儲存變更的顧客資料。

 ＊註：POS App 顧客地址欄位可支援五組資訊，並同步於後台的顧客資訊頁面中「送貨地址」欄位。

三、顧客交易紀錄查詢 

在「顧客交易紀錄」可查閱此顧客在實體店的交易紀錄，包括訂單編號、成立日期、時間，以及訂單狀態等。

如需針對顧客的消費紀錄查詢特定訂單，可以點按欲查詢的訂單，即可查閱該筆訂單的銷售人員、顧客名稱、發票號碼、統一編號、備註、訂單詳細情形等資訊。
同時，若該筆訂單是一筆預訂單，款項尚未結清，也可於此處查看到付款狀態為「部分付款」。

點選該筆預訂單後，就可以查閱此筆預訂單的商品清單及付款狀態。

＊注意：

• 歷史訂單自動封存：系統支援查看最近 2 年的訂單資料，超過 2 年的訂單將封存而無法在 POS App 查看，您僅能前往後台查找。
   

四、POS App 離線時的注意事項

• 離線狀態下無法使用 POS App 新增顧客， 會出現「離線無法顯示會員級別及新增顧客」提醒文字。

   

• 離線狀態下 POS App 顧客搜尋功能，系統僅會抓取「六個月」以內曾有更新顧客資訊的活躍用戶進行顯示。

   

• 離線狀態下 POS App 顧客列表上將不顯示「會員級別」及無法編輯「顧客資訊」。

• 離線狀態下 POS App 顧客資訊頁面中，將無法新增及編輯「備註」、「顧客標籤」。
  • 無法新增備註及顧客標籤
  • 無法編輯備註及顧客標籤

• 離線狀態下 POS App 的顧客資訊頁面中，將不會顯示「現有購物金、總累積金額、會員級別」資訊。