後台手動新增訂單|訂單管理

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店家可能因應不同的需求,例如:需要統整顧客來自於其他平台的訂單,使顧客的累積消費金額正確;或實體門市以電話接受訂單,並需要彙整至線上商店管理,基於上述,可能有代客下單的需求。因此 SHOPLINE 推出了從後台手動新增訂單的功能。

後台新增訂單功能,目前支援的付款與送貨方式多為「非串接」的付款、送貨方式,若台灣商店有開通串接的 7-11 取貨付款 / 取貨不付款,除了非串接送貨方式之外,在手動新增訂單時,也能選擇有串接的 7-11 送貨方式。

適用的付款 / 送貨方式如下:

  • 「非串接」的送貨方式:宅配 > 其他 或是 自訂 或是 速遞 > 其他
  • 「串接」的送貨方式:7-11 取貨付款 / 取貨不付款
  • 「非串接」的付款方式:自訂 或是 貨到付款 或是 銀行轉帳/ATM

以下文章將介紹:

 

一、如何新增訂單

步驟一:後台新增訂單

前往「商店後台 > 訂單管理 > 訂單」,在訂單管理列表的右上方點選「更多動作」,選擇清單中的「新增訂單」。

若您的商店有適用「後台手動新增訂單」功能的付款與送貨方式,則可進入新增訂單的頁面。

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步驟二 :填寫顧客資料

可點按「選取顧客」或是「新增顧客」二種方式,以下分別說明:

  • 點選「選取顧客」可選取商店既有顧客:
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    彈跳視窗中可透過輸入顧客姓名、手機號碼或電郵搜尋顧客,選取後點選確定,即可完成加入顧客的動作。
    如下圖,透過搜尋 SHOPLINE,找到 SHOPLINE 顧客 2 號及 SHOPLINE 顧客 4 號。
    *注意:選擇的顧客若為黑名單,則無法成立訂單。
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  • 點選「新增顧客」來填寫新的顧客資料:
    必須填寫顧客姓名 / 電郵 / 電話,並可勾選新增成為會員,於新增訂單後將自動在後台建立顧客資料。
    如有勾選「新增為會員」,則新增訂單後,顧客也會同步收到一封「設定帳戶密碼」信件。
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步驟三:新增商品至訂單

可選取「指定商品」或是「新增自訂品項」來為該筆訂單新增品項,以下分別說明:

  • 點選「選取指定商品」,選擇商店既有的商品,加入後可再調整數量與選項。
    補充說明以下幾種商品狀態:
    1. 下架狀態的商品:會出現在選項中,且可以被加入訂單。
    2. 隱藏價格的商品:不會出現在商品選項中,不可以被加入訂單。
    3. 庫存為 0 的商品:不會出現在商品選項中,不可以被加入訂單。



    可透過輸入商品名稱、商品貨號關鍵字或標籤名稱搜尋到欲加入的商品:

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    加入商品後會同時納入計算並顯示在右方的訂單小計與合計中,如下圖示意:
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  • 點選「自訂品項」,透過自行輸入自訂品項的名稱、數量、價格,加入訂單中。
    透過自訂品項方式新增的商品不會被新增到商店中的商品清單中。

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    保存後,自訂品項就被加入該筆訂單中:

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步驟四:填寫送貨資料

為該筆訂單選擇送貨國家 / 地區與送貨方式,再填寫送貨資料。(若該顧客資料中有儲存的送貨地址,可以直接選取其一)
*隱藏於前台的「送貨方式」可以被選擇。
*如商店中有串接 7-11 物流,可同步參考:
六、建立使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」的訂單
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若選擇的送貨方式需收取運費,將同步計算並顯示於右方的運費與訂單合計中。
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新增訂單功能不套用商店中所有優惠活動或免運活動,如需為訂單增加優惠折扣,可以參考步驟六:新增折扣


步驟五:選擇付款方式及開立雲端發票(雲端發票限台幣商店適用)

點按付款方式的下拉選單,將列出當前選取的商品與送貨方式共同可支援的付款方式,請選取其中一個付款方式。若商店中有串接雲端發票服務,也可選擇該筆訂單須開立的發票類型和相對應的載具類型。

若選擇的付款方式需收取附加費,將同步計算並顯示於右方的附加費與訂單合計中。
*隱藏於前台的「付款方式」可以被選擇。
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步驟六:新增折扣

設定自訂折扣:若需提供折扣給顧客可以在「訂單資訊」下點選「新增折扣」。
*每筆手動新增訂單限新增一項自訂折扣。

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設定「折扣名稱」和「折扣金額」,點「保存」即可成功新增自訂折扣。

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若要刪除、編輯該折扣,可以點折扣右邊的「 ✕ 」,刪除該折扣後再另建新折扣。

確認所有上述資料與訂單金額無誤後,點選右下方「新增訂單」,完成建立訂單。

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*注意:新增折扣金額僅會折抵於訂單小計金額,訂單運費無法被折抵。
例如:訂單小計金額 100 元,運費 60 元,新增自訂折扣 60 元。則訂單合計金額為 100 元(小計金額)- 60 元(折扣)+ 60 元(運費),訂單合計還是會有運費 60 元。


步驟七:發送訂單成立通知信給顧客

若需要發送訂單新增成功的通知信給訂單顧客,可以勾選下方「發送訂單成立通知給顧客」。
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點選「訂單成立通知」連結即可跳轉至「自訂訊息內容-訂單成立通知」頁面,若有開啟自訂訊息內容功能,將可以直接在此頁面編輯客製化的通知訊息。*注意:如需啟用簡訊功能,請聯絡線上顧問。

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更多關於「自訂訊息內容」的詳細說明請參考:自訂訊息內容自訂訊息內容-系統文字列表

 

二、 新增訂單通知信件及活動紀錄

  1. 訂單新增成功後,若當時有勾選「發送訂單成立通知信給顧客」,系統將自動發送成立訂單的通知信到訂單的顧客電郵。
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  2. 訂單新增成功後,若當時顧客資料中有勾選「新增為會員」,則設立帳戶密碼的通知信件也會發送到訂單的顧客電郵。
    (若有設定新加入會員購物金,也將發送購物金通知信件給此新會員)
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  3. 訂單新增成功後,自動跳轉到訂單頁面,並在訂單右下角新增「創建訂單」活動紀錄。
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  4. 訂單列表中,可以篩選「訂單來源」來進行訂單操作。
    例如:欲篩選後台新增的訂單,可以點選更多篩選設定,選擇「訂單來源 > 後台管理系統」。
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  5. 訂單新增成功後,若欲新增、修改、刪除該筆訂單的商品或自訂折扣,可以在訂單詳細頁面的「商品詳情」點選「編輯」按鈕。詳細修改訂單的說明,請參考:修改已成立訂單商品詳情|變更訂單資訊
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  6. 點按「編輯」後,可刪除原先新增的自訂折扣,並重新新增。
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三、後台新增訂單的限制

1. 目前透過後台新增訂單, 只提供部分串接的付款及送貨方式。

*但於訂單新增完成後,可再透過「編輯訂單的送貨方式」來改選為串接的送貨方式。請參考:變更訂單送貨方式|變更訂單資訊

      1. 7-11 取貨付款(C2C)
      2. 7-11 取貨付款 (B2C)
      3. 7-11 取貨不付款(C2C)
      4. 7-11 取貨不付款(B2C)

2. 目前不適用商店的優惠活動及免運活動,但店家可透過設定自訂折扣的方式達到類似的優惠。

3. 新增訂單功能,不支援在訂單中新增加購品及贈品,但店家可透過「新增自訂品項」來達到加購與贈品的目的)

4. 顧客帳戶內購物金不會套用折抵。

5. 目前透過後台手動新增的訂單尚未支援動態運費。(動態運費詳細說明請參考此篇文章

 

四、訂單報表調整

訂單報表的內容隨著此功能上線而有所調整,新增了欄位「訂單來源」:

  • 若訂單是從後台新增的,將顯示「後台管理系統」
  • 若訂單是來自商店前台,將顯示「前台購物網站」

你可視需求來勾選是否匯出此欄位於訂單報表中。

 

五、新增訂單權限

所有店家主帳號皆能在後台新增訂單,而具新增訂單權限的管理員帳號才能在後台新增訂單。
管理員權限設定:「商店後台 > 管理員及安全設定 > 管理後台權限 > 訂單管理 > 新增訂單」。

 

六、建立使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」的訂單

  1. 如台灣台幣商店已開通 7-11 串接物流服務,在後台建立訂單時,可以於步驟四中,選用 7-11 取貨付款 / 取貨不付款這二種送貨方式
  2. 如何設定 7-11 串接.請參考:物流服務申請及開通
  3. 使用步驟:
    1. 在選擇完顧客、商品後,於「送貨資料」的
      • 送貨地點:選擇「台灣」
      • 送貨方式選:「7-11 超商取貨付款」(送貨方式實際名稱以店家設定名稱為主)
      • 點 [搜尋門市] 選擇欲送貨的門市,選完後點「確認」即完成門市設定
    2. 選擇付款方式
      1. 若選擇「7-11 超商取貨付款」:將自動帶入「7-11 超商取貨付款」
      2. 若選擇「7-11 超商取貨不付款」:將顯示其他自訂無串接付款方式供選擇
    3. 確認訂單資訊無誤後,點「新增訂單」即可成功建立
  4. 請注意:若訂單中有商品已設定排除使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」將無法建立使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」的訂單。

 

 

 

 

 

 

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