後台新增訂單|訂單管理

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店家可能因應不同的需求,例如須統整顧客來自於其他平台的訂單,讓顧客的累積消費金額正確;或是實體門市以電話接受訂單,並須彙整至線上商店管理,基於上述,可能有代客下單的需求。因此 SHOPLINE 推出了從後台新增訂單的功能。

後台新增訂單功能,目前支援的付款與送貨方式多為「非串接」的付款、送貨方式,若台灣商店有開通串接的 7-11 取貨付款 / 取貨不付款,除了非串接送貨方式之外,在手動新增訂單時,也能選擇有串接的 7-11 送貨方式。

適用的付款 / 送貨方式如下:

  • 「非串接」的送貨方式:宅配 > 其他 或是 自訂 或是 速遞 > 其他
  • 「串接」的送貨方式:7-11 取貨付款 / 取貨不付款
  • 「非串接」的付款方式:自訂 或是 貨到付款 或是 銀行轉帳/ATM

以下文章將簡介

 

一、如何新增訂單

步驟一:後台新增訂單

登入 SHOPLINE 商店後台 > 訂單管理 > 訂單,在訂單管理列表的右上方點選「更多動作」,選擇清單中的「新增訂單」。

若你的商店有適用「後台新增訂單」功能的付款與送貨方式,則可進入新增訂單的頁面。

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步驟二 - 填寫顧客資料

可點擊「選取顧客」或是「新增顧客」二種方式,以下分別說明:

  • 點選「選取顧客」可選取商店既有顧客:

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    彈跳視窗中可透過輸入顧客姓名、手機號碼或電郵搜尋顧客,選取後點選確定,即可完成加入顧客的動作。

    例如下圖中,透過搜尋 SHOPLINE,找到 SHOPLINE 顧客 2 號及 SHOPLINE 顧客 4 號。
    *注意:選擇的顧客若為黑名單,則無法成立訂單。
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  • 點選「新增顧客」來填寫新的顧客資料:
    必須填寫顧客姓名 / 電郵 / 電話,並可勾選新增成為會員,於新增訂單後將自動在後台建立顧客資料。
    如有勾選「新增為會員」,則新增訂單後,顧客也會同步收到一封「設定帳戶密碼」信件。

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步驟三 - 新增商品至訂單

可選取「指定商品」或是「新增自訂品項」來為該筆訂單新增品項,以下分別說明:

  • 點選「選取指定商品」,選擇商店既有的商品,加入後可再調整數量與選項。
    補充說明以下幾種商品狀態:
    1. 下架狀態的商品 - 會出現在選項中,且可以被加入訂單
    2. 隱藏價格的商品 - 不會出現在商品選項中,不可以被加入訂單
    3. 庫存為 0 的商品 - 不會出現在商品選項中,不可以被加入訂單



    可透過輸入商品名稱、商品貨號關鍵字或標籤名稱搜尋到欲加入的商品:


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    加入商品後會同時納入計算並顯示在右方的訂單小計與合計中,如下圖示意:
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  • 點選「自訂品項」,透過自行輸入自訂品項的稱、數量、價格,加入訂單中。
    透過自訂品項方式新增的商品不會被新增到商店中的商品清單中。


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    保存後,自訂品項就被加入該筆訂單中:


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步驟四 - 填寫送貨資料

為該筆訂單選擇送貨國家/地區與送貨方式,再填寫送貨資料
(若該顧客資料中有儲存的送貨地址,可以直接選取其一)

*隱藏於前台的「送貨方式」可以被選擇
*如商店中有串接 7-11 物流,可同步參考 
六、建立使用「7-11 超商取貨付款/不付款」的訂單

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若選擇的送貨方式需收取運費,將同步計算並顯示於右方的運費與訂單合計中,如下示意:

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新增訂單功能不套用商店中所有優惠活動,因此 無法套用免運優惠,如需免運,可以參考步驟六 - 新增折扣。


步驟五 - 選擇付款方式及開立雲端發票(雲端發票限台幣商店適用)

在此步驟中,下拉選單將列出 當前選取的商品與送貨方式共同可支援的付款方式,請選取其中一個付款方式。
同時,如商店中有串接雲端發票服務,在此步驟中,也可選擇該筆訂單須開立的發票類型和相對應的載具類型。

若選擇的付款方式需收取附加費,將同步計算並顯示於右方的附加費與訂單合計中。

*隱藏於前台的「付款方式」可以被選擇

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步驟六:新增折扣

設定自訂折扣:若需提供折扣給顧客可以在「訂單資訊」 下點選 「新增折扣」
*每筆手動新增訂單限新增一項自訂折扣

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設定「折扣名稱」和「折扣金額」,點「保存」即可成功新增自訂折扣。

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若要刪除、編輯該折扣,可以點折扣右邊的「 ✕ 」,刪除該折扣後再另建新折扣。

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確認所有上述資料與訂單金額無誤後,點選右下方「 新增訂單」,完成建立訂單。


步驟七:發送訂單成立通知信給顧客

若需要發送訂單新增成功的通知信給訂單顧客,可以勾選下方「發送訂單成立通知信給顧客」。

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二、 新增訂單通知信件及活動紀錄

  1. 訂單新增成功後,若當時有勾選「發送訂單成立通知信給顧客」
    系統將自動發送成立訂單的通知信到訂單的顧客電郵。

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  2. 訂單新增成功後,若當時顧客資料中有勾選「新增為會員」,則設立帳戶密碼的通知信件也會發送到訂單的顧客電郵。

    (若有設定新加入會員購物金,也將發送購物金通知信件給此新會員)
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  3. 訂單新增成功後,自動跳轉到訂單頁面,並在訂單右下角新增「創建訂單」活動紀錄:

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  4. 訂單列表中,可以篩選「訂單來源」來進行訂單操作:
    例如:欲篩選後台新增的訂單,可以點選更多篩選設定,選擇 訂單來源 > 後台管理系統。

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  5. 訂單新增成功後,若欲新增、修改、刪除自訂折扣,可以在訂單詳細頁面的「商品詳情」點選「編輯」按鈕:

    *同時也可針對此筆訂單購買之商品做編輯,請參考:
    修改已成立訂單商品詳情|變更訂單資訊

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    點擊「編輯」後,可刪除原先新增的自訂折扣,並重新新增:

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三、後台新增訂單的限制

  1. 此階段透過後台新增訂單時, 只提供部分 串接的付款及送貨方式。
    *但於訂單新增完成後,可再透過「編輯訂單的送貨方式」來改選為串接的送貨方式。
    請參考:
    變更訂單送貨方式|變更訂單資訊
  1. 此階段 不適用 商店的優惠活動及免運活動,但店家可透過設定自訂折扣的方式達到類似的優惠。
  2. 新增訂單功能,不支援 在訂單中新增加購品及贈品。
    *可以透過「新增自訂品項」來達到加購與贈品的目的。
  3. 顧客帳戶內購物金不會套用折抵。

四、訂單報表調整

訂單報表的內容隨著此功能上線而有所調整,新增了欄位「訂單來源」:

  • 若訂單是從後台新增的,將顯示「後台管理系統」
  • 若訂單是來自商店前台,將顯示「前台購物網站」

你可視需求來勾選是否匯出此欄位於訂單報表中。
 

五、新增訂單權限

所有店家主帳號皆能在後台新增訂單,而具新增訂單權限之小幫手帳號才能在後台新增訂單。
權限設定路徑:SHOPLINE 商店後台 > 「管理員及安全設定」> 「管理後台權限」 > 「訂單管理」 > 「新增訂單」。

 

六、建立使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」的訂單

  1. 如台灣台幣商店已開通 7-11 串接物流服務,在後台建立訂單時,可以於步驟四中,選用 7-11 取貨付款 / 取貨不付款這二種送貨方式
  2. 如何設定 7-11 串接.請參考:物流服務申請及開通
  3. 使用步驟:
    1. 在選擇完顧客、商品後,於「送貨資料」的
      • 送貨地點:選擇「台灣」
      • 送貨方式選:「7-11 超商取貨付款」(送貨方式實際名稱以店家設定名稱為主)
      • 點 [搜尋門市] 選擇欲送貨的門市,選完後點「確認」即完成門市設定
    2. 選擇付款方式
      1. 若選擇「7-11 超商取貨付款」:將自動帶入「7-11 超商取貨付款」
      2. 若選擇「7-11 超商取貨不付款」:將顯示其他自訂無串接付款方式供選擇
    3. 確認訂單資訊無誤後,點「新增訂單」即可成功建立
  4. 請注意:若訂單中 有商品已設定排除使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」將無法建立使用「7-11 超商取貨付款 / 不付款」的訂單。

 

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