批次/大量匯入顧客(會員) 資料|顧客列表

6. EC + SC + POS.png

 

 

一、匯入注意事項

  • 請務必確認顧客資料內容正確再進行匯入,已存在於店家商店中的會員,將無法被重複匯入。
  • 匯入顧客後,系統將一併發送密碼設定信給 [已是會員] 欄位設定為「Y」的顧客。
  • 請先確認您的商店已建置完畢,並可正常營運之後,再進行匯入。 
    (因為一旦匯入,顧客設定完密碼時,到您的商店若發現無法下單,可能會造成顧客觀感不佳。)

 

二、匯入報表步驟

步驟一:下載範例和檔案

進入商店後台的「顧客管理 > 顧客」 點選右上角的「匯入顧客報表 > 匯入報表」,進入頁面之後找到「下載範例和檔案」欄位點選 my_customers_import.xlsx 下載報表填寫。

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步驟二:填寫顧客 (會員) 資料

打開 Excel 檔案後,請於第一個工作表「Template」 中填寫您的顧客(會員)資料。填寫說明可以參考「Example」這個工作表或下方說明。

*注意:每個檔案最多可以上傳 50,000 筆顧客資料,若超過 50,000 筆顧客資料請分次匯入。

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步驟三:上傳檔案並檢查

填寫完資料後回到後台,點選「+ 上載 .xlsx 檔案」將檔案上傳。

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*注意:上傳檔案時,若發生以下情況會出現錯誤提示,請確認錯誤原因並重新上傳。

  • 檔案類型非 .xlsx 格式
  • 表格欄位錯誤
  • 檔案上傳超時(檔案過大或系統服務異常)
  • 資料筆數超過上限

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上傳後會於頁面下方出現預覽資料,如有顧客資料有誤,「匯入顧客資料」和「預覽」區塊中會出現錯誤提示,請修改後再次上傳。

*注意:後台僅支援前 3,000 筆資料的預覽和錯誤提示,若您有上傳大量資料的需求,請透過「失敗報表」來確認錯誤原因。

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確認資料無誤後,點選「匯入顧客資料」按鈕。

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步驟四:手動勾選發送電郵/簡訊通知

點選「匯入顧客資料」的按鈕後,將會出現「手動勾選發送電郵 / 簡訊通知」提示框,可點按提示框右方的「預覽」,在分頁中事先檢視即將發送內容。

*注意:「發送簡訊」每月將會產生簡訊費用,每則簡訊限定半形文字 160 字或全形文字 70 字(包含系統文字),若超過字數會以另一則簡訊寄送。

  • 會員匯入通知
    『發送電郵』:若有填寫「電郵」欄位,將寄送通知設定帳戶密碼
    『發送簡訊』:若有填寫「手機號碼」欄位,將寄送通知設定帳戶密碼
  • 發送購物金通知
    『發送電郵』:若有填寫「電郵」及「購物金」欄位,將寄送此通知
    『發送簡訊』:若有填寫「手機號碼」及「購物金」欄位,將寄送此通知
    *有適用購物金功能的店家,匯入檔案後才會看到「購物金」欄位

  • 發送點數通知
    『發送電郵』:若有填寫「電郵」及「點數」欄位,將寄送此通知
    『發送簡訊』:若有填寫「手機號碼」及「點數」欄位,將寄送此通知
    *有適用點數功能的店家,匯入檔案才會看到「點數」欄位

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預覽分頁

  1. 預覽電郵發送內容
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  2. 預覽簡訊發送內容
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步驟五:查看匯入狀態

點選「匯入顧客資料」後,會進入上傳進度頁面,若資料數量較多會需要較長的作業時間,您可以先處理其他事情,過一段時間再至「報表及分析 > 大量作業進度」中查看執行狀態。mceclip0.png

 

若匯入失敗,最右側「結果匯出」會顯示「下載失敗報表」按鈕,點選即可下載失敗報表確認錯誤原因。

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在失敗報表中,填寫有誤的欄位會標示紅底,並於最右側欄位顯示匯入失敗原因,您僅需要修正錯誤並刪除「匯入失敗原因」欄位,即可重新上傳檔案。

*注意:若有多個錯誤欄位,則會顯示多個錯誤原因。

匯入失敗原因.png

 

三、報表填寫說明

A - G 欄:基本資料欄位

A 欄:姓名

  • 此為必填欄位
  • 填寫範例:王大明

 

B 欄:電郵地址

  • 「電郵地址」和「手機號碼」可擇一填寫。若未填寫手機號碼,則必須填寫電郵地址
  • 顧客之間不能夠使用相同的電郵地址,若有重複則會無法匯入
  • 填寫範例:examplecustomer@gmail.com

 

C 欄:國際電話區碼

  • 如果有填寫「D 欄:手機號碼」的話,C 欄也一定會需要填寫
  • 請填寫手機號碼所屬國家的電話區碼,不需填寫 +
  • 填寫範例:886

 

D 欄:手機號碼

  • 「電郵地址」和「手機號碼」可擇一填寫。若未填寫電郵地址,則必須填寫手機號碼
  • 顧客之間不能夠使用相同的電郵地址,若有重複則會無法匯入
  • 密碼設定相關通知簡訊將於匯入成功後發送至此手機號碼
  • 填寫範例:0987654321
  • 簡訊內容純英文半型字每則限制 160 個字元,中英文混合每則最多 70 個字元,而部分簡訊內容會連同「商店名稱」以及「顧客名稱」一併顯示,若商店及顧客名稱字數較多而超過單筆簡訊字數限制時,系統便會以多於一則的簡訊發出,實際發送數量請參考每月簡訊紀錄報表。

 

E 欄:性別

  • 男性請填寫 「M」,女性請填寫「F」,若顧客沒有填寫或是有不想透露的請填寫「U」
  • 填寫範例:M

 

F 欄:生日

  • 需要先在後台「顧客設定」>「基本欄位」中勾選「包括生日」才能匯入
  • 請以「純文字」儲存格格式 +「YYYY/MM/DD(西元年/月/日)」填寫顧客的生日
  • 顧客年齡必須大於 13 歲,依照相關國際法規需保護 13 歲以下兒童的隱私資料。若是有成年限制的可以另外設定年齡限制,請參考此設定方式
  • 填寫範例:1980/02/01

 

G 欄:語言

  • 此為設定顧客收到密碼設定信的語言,若是要讓顧客收到中文信件請填寫 Chinese;若是要收到英文信件請填寫 English
  • 若這一欄位留空不填寫,系統將會使用您「商店預設語言」發送信件
  • 填寫範例:Chinese

 

H - N 欄:顧客行銷宣傳及註冊資料

H 欄:已是會員

  • 若顧客已是會員,請填入「Y」;若顧客還不是會員,請填入「N」
  • 如留空這一欄,系統會預設顧客為為「非會員」
  • 填寫範例:Y
  • 請注意:
    • 當已是會員填入「Y」並匯入後,後台資料將顯示「V」,「已設置密碼」則顯示「X」;系統會發送設定會員登入密碼的電郵,客人設定好密碼後,後台資料「已設置密碼」會自動更新為「V」。
    • 匯入時將顧客設定為「已是會員(填入 Y )」的顧客將不會收到店家在後台設定的「新加入會員購物金」因為該名會員算是「既有會員」並非「新加入會員」因此不會有購物金。
    • 匯入時將顧客設定為「不是會員(填入 N)」將不會收到系統發送的會員密碼設定信,需由顧客自行到您的商店中輸入 Email 註冊/登入時,系統才會發送密碼設定信。

 

I 欄:接受優惠宣傳

  • 若顧客願意接收您商店的行銷訊息請填入「Y」;若顧客不願意接受請填入「N」
  • 廣播中心」功能發送通知時,系統只會發送訊息給「願意接受優惠宣傳」且 符合篩選條件的顧客
  • 若這一欄位留空不填寫,系統會預設為顧客是願意接受優惠宣傳
  • 填寫範例:Y

 

J 欄:顧客標籤

  • 必須有「顧客標籤」功能才能匯入此欄位,功能請參考:顧客標籤與備註
  • 一個標籤的字數限制為 3~40 字元
  • 不可輸入空格,須以半形逗號分格標籤
  • 每位顧客最多可以有 60 個標籤
  • 填寫範例:顧客標籤,VIP

 

K 欄:顧客備註

  • 必須有「顧客標籤」功能才能匯入此欄位,功能請參考:顧客標籤與備註
  • 顧客備註的內容不會讓顧客看見,只有顯示於商店後台由管理員查看到
  • 填寫範例:VIP 會員,出貨的時候要記得附上 VIP 贈品

 

L 欄:註冊來源

  • 共有 4 個選項:Admin (後台管理系統)、Shop (前台購物網站)、POSSmart OMO
  • 如留空這一欄,系統會預設註冊來源為 Admin (後台管理系統)
  • 請注意,若選擇來源為 POS 或 Smart OMO,必須填寫 M 欄:註冊門市 ID 的資訊
  • 填寫範例:Admin

 

M 欄:註冊門市 ID

  • 若註冊來源填寫為 Admin 和 Shop 可忽略此欄位。
  • 必須有使用 POS 或 Smart OMO 功能才會有此欄位,功能請參考:POSSmart OMO 會員導購工具。
  • 門市 ID 可以透過點選匯入顧客報表的右上角「查看門市ID」查看後填入。

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N 欄:註冊日期

  • 請以「純文字」儲存格格式 +「YYYY/MM/DD(西元年/月/日)」填寫資訊,系統會將時間自動帶入 00:00:00
  • 若此欄位留空,則會帶入匯入檔案當下的日期及時間
  • 填寫範例:2020/07/23

 

O - W 欄:顧客消費等級、購物金及點數資料  

O 欄:累積消費金額

  • 匯入顧客之累計消費金額
  • 請填寫大於 0 的數字
  • 填寫範例:1000

 

P 欄:算入升級條件

  • 必須有「會員分級及進階顧客管理」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 若是要將 O 欄:累積消費金額算入升級條件中請填入「Y」;不算入請填入「N」
  • 若此欄位留空,系統會預設不將 O 欄:累積消費金額 算入升級條件
  • 假設累積消費金額達到升級條件,會員將在匯入隔天凌晨升級
  • 填寫範例:Y

 

Q 欄: 會員級別

  • 必須有「會員分級及進階顧客管理」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 必須要先在後台設定好會員等級,才有「會員等級 ID」可以填入
  • 只有當顧客已是會員(H 欄:已是會員 填寫 Y)會員級別才會匯入到顧客資料中
  • 若此欄位留空,客人將會被計為一般會員,不會享有會員分級默認優惠
  • 填寫範例:59e1abcdefghie123456

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R 欄:購物金

  • 必須有「熟客回饋與集客優惠」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 請填寫顧客的購物金金額 ( 輸入數字需大於 0,若填寫 0 會留下 0 元發送紀錄) 如不發送購物金請將欄位留空
  • 若設定發送購物金,系統將會發出購物金發送通知給顧客。發送方式視該名顧客擁有的資料(電郵和簡訊)而定。若填寫 B 欄:電郵地址 以及「C 欄:國際電話區碼 和 D 欄:手機號碼」會同時發送電郵及簡訊通知顧客獲得購物金;若只有填寫 電郵地址 或是 手機號碼 就只會收到電郵或是簡訊的通知
  • 若此欄位留空,系統將不會發送購物金給客人
  • 填寫範例:100

 

S 欄:發送購物金原因

  • 必須有「熟客回饋與集客優惠」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 請填寫購物金發送的原因,此訊息會顯示於顧客會員中心,最多 50 字元
  • 若有填寫發送原因,則必須同時填寫 R 欄:購物金 的金額
  • 若此欄位留空,系統會帶入預設原因「手動新增購物金」
  • 填寫範例:會員贈禮

 

T 欄:購物金到期日

  • 必須有「熟客回饋與集客優惠」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 請以「純文字」儲存格格式 +「YYYY/MM/DD(西元年/月/日)」 或 「YYYY-MM-DD(西元年-月-日)」填寫到期日
  • 若有填寫到期日,則必須同時填寫 R 欄:購物金 的金額
  • 若此欄位留空,系統會將購物金到期日預設為「永不過期」
  • 填寫範例:2020/07/23 或 2020-07-23

 

U 欄:會員點數

  • 必須有「熟客回饋與集客優惠」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 請先完成「會員點數規則」設定後再進行匯入,設定說明請參考:會員點數
  • 若有填寫,請填寫大於 0 的數字
  • 填寫範例:100

 

V 欄:發送點數原因

  • 必須有「熟客回饋與集客優惠」模組才能匯入此欄位,模組請參考:加購模組介紹
  • 填寫會員點數發送原因,此訊息會顯示於顧客會員中心,最多輸入 50 個字元
  • 若此欄位留空,系統會帶入預設原因「手動新增會員點數」

 

W 欄:聯絡電話

  • 必需是有效格式,可輸入 + 或 - 的符號,若格式錯誤(例如:包含特殊符號)則無法匯入
  • 正確格式範例如下:0987654321
                              或    +886987654321
                              或    0987-654-321
                              或    0223456789
                              或    02-2345-6789
                              或    +886-2-23456789

 

X - AF 欄:收件人資料

  • X - AF 欄為選填,若沒有收件人資料,可以留空不填寫。若有收件人資料 X - AB 和 AD 欄每個都要填寫才能匯入
  • 每位使用者最多匯入 5 組收件地址資訊,多組資訊請分行填寫,其餘的會被移除。只需要填寫 X - AE 欄 的資訊,前面欄位不必填寫。可參考 Excel 檔案中「Example」工作表的填寫方式,若地址無效,該使用者的資料將不會匯入

 

X 欄:送貨地址 - 收件人

  • 若有收件地址,此為必填欄位,必需要有收件人姓名,地址才能有效匯入
  • 請同時填入 X, Y, Z, AA, AB, AD, AE 這 6 個欄位的資訊
  • 填寫範例:王大明

 

Y 欄:送貨地址 - 收件人聯絡電話

  • 若有收件地址,此為必填欄位
  • 必需是有效格式,可輸入 + 或 - 的符號,若格式錯誤(例如:包含特殊符號)則無法匯入
  • 正確格式填寫範例:0987654321
                              或    +886987654321
                              或    0987-654-321
                              或    0223456789
                              或    02-2345-6789
                              或    +886-2-23456789

 

Z 欄:送貨地址 - 1

  • 若有收件地址,此為必填欄位,一定要輸入「送貨地址 - 1」才能使地址有效
  • 填寫範例:OO 路 XX 號 □ 樓 

 

AA 欄:送貨地址 - 2

  • 此為選填欄位
  • 台灣的行政區資訊請填在此欄位
  • 填寫範例:松山區

 

AB 欄:送貨地址 - 城市

  • 若有收件地址,此為必填欄位
  • 依照顧客城市資訊填寫
  • 填寫範例:台北市

 

AC 欄:送貨地址-地區/州/省份

  • 此為選填欄位,為外國地址使用
  • 若是台灣行政區資訊(例如:松山區)請填在「AA 欄:送貨地址 - 2」

 

AD 欄:送貨地址 - 郵政號碼

  • 此為選填欄位
  • 依照顧客送貨地址填寫郵政號碼;台灣請填 3 碼
  • 填寫範例(台北市松山區):105

 

AE 欄:送貨地址 - 國家/地區

  • 若有收件地址,此為必填欄位
  • 填寫國家/地區的英文編碼,例如:台灣請填入 TW;香港請填入 HK、美國請填入 US
  • 其他國家代碼請參考 Excel 檔案中「Instructions」工作表中的 AE 欄
  • 填寫範例:TW

 

填寫範例

以 王大明 0213456789 台北市松山區 OO 路 XX 號 □ 樓 為例,填寫方式如下:

  • X 欄:送貨地址 - 收件人:王大明
  • Y 欄:送貨地址 - 收件人聯絡電話:0213456789
  • Z 欄:送貨地址 - 1:OOO 路 XX 號 □ 樓
  • AA 欄:送貨地址 - 2:松山區
  • AB 欄:送貨地址 - 城市:台北市
  • AC 欄:送貨地址 - 地區/州/省份:留空
  • AD 欄:送貨地址 - 郵政號碼:104
  • AE 欄:送貨地址 - 國家/地區:TW

 

AF 欄:外部會員編號

  • 此為選填欄位
  • 若有串接其他第三方服務,可用此欄位匯入顧客的外部會員編號

 

 

 

 

 

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