ビジネスオーナーは、割引インセンティブを伴うさまざまなプロモーションキャンペーンを作成して、売上と利益を最大化できます。ストアクレジットは、メンバーの誕生日に付与され、メンバーがストアで買い物をする際にクレジットを使用するように招待できます。
1. 誕生日クレジットの設定
ステップ 1. プランを確認する
ストアのバックエンドの右上隅で、[こんにちは、OOO] > [定期購入と請求]に移動して、ストアのプランとモジュールを表示します。
- 以下の画面が表示された場合、「プランの定期購入」セクションに「有料」と「モジュール」があります。ストアに「CRM - クレジット」モジュールがあるかどうかを確認してください。ある場合は、ステップ 2に進んで設定してください。
- 基本、アドバンス、プレミアム、O2O、またはエンタープライズプランを使用している場合（以下のように表示されます）。ストアが プレミアム/O2O/エンタープライズプランを使用しているかどうかを確認してください。
ステップ 2. 誕生日クレジットの設定
SHOPLINE管理画面で、[顧客管理] > [ストアクレジット]に移動します。「メンバーに誕生日クレジットを送信」のトグルを有効にします。
有効にすると、誕生日クレジットの金額と有効期限を設定できます。有効期限がなく、クレジットが失効しない場合は、「失効しない」にチェックを入れてください。
誕生日クレジット送信日を設定する
誕生日クレジット送信日は「誕生日クレジット」セクションで設定できます。送信日はデフォルトで誕生日の日付です。また、誕生日月の1日に変更することもできます。
*注意事項：送信設定を「誕生日の日付に送信」から「誕生日月の1日に送信」に変更する場合は、必ずその月の最終日までに早めに完了させて、顧客が誕生日クレジットを受け取れないことがないようにしてください。
例えば、5月に「誕生日月の1日に送信」に設定を変更したい場合は、4月30日の朝までに設定を完了させる必要があります。
誕生日形式を変更するには、[設定] > [顧客設定]に移動し、「誕生日形式」を編集します。
以下は誕生日形式に関する注意事項です：
- 誕生日形式には3つのオプションがあり、デフォルトはYYYY/MM/DDです。
- 「年齢制限」ボックスは、YYYY/MM/DDまたはYYYY/MM（生年を含む）を選択した場合のみ利用可能です。年齢制限のルールは次のとおりです：顧客が誕生日を入力する際に、設定した年齢制限をYYYY/MM形式から引き算します。
例えば、年齢制限が13に設定されていて、顧客が誕生日を2023/02と入力した場合、システムはその日付から13年を引き算します（2023 - 13）、結果は2010/02になります。したがって、顧客は2010/02以前の誕生日しか入力できません。 - 誕生日形式がYYYY/MMに設定されている場合、誕生日クレジット送信日で「誕生日の日付に送信」を選択することはできません。
- YYYY/MMを選択すると、誕生日クレジットの送信日が誕生日月の1日以降に調整されることを通知するポップアップが表示されます。
- 誕生日形式をMM/DD（生年なし）に変更すると、システムは新しい顧客の年齢を把握できなくなります。なぜなら、彼らは生年を入力できないからです。 [レポート & 分析] > [ショップリティクス] > [顧客] > [顧客概要]では、「顧客年齢」チャートは、誕生日形式を変更する前に生年を入力した既存の顧客の年齢情報のみを表示します。「顧客年齢」チャートに関する詳細は、この記事を参照してください。
誕生日形式をYYYY/MMに選択すると、システムは現在の日付と前回のクレジット送信日との間の時間間隔が1年以上であるかどうかを確認します。間隔が1年未満の場合、クレジットは送信されません。スムーズなクレジット割り当てを確保するために、誕生日やクレジット送信日を頻繁に編集することは避けることをお勧めします。
- 顧客の誕生日を編集する例：顧客の誕生日が3月20日で、2022年3月1日にクレジットを受け取った場合、顧客の誕生日が2月20日に変更されると、2023年2月1日のクレジットの対象にはなりません。しかし、2024年2月1日には再び誕生日クレジットの対象になります。
- 誕生日クレジット送信日を編集する例：顧客の誕生日が3月20日です。送信日を誕生日に設定すると、顧客は誕生日（2022年3月20日）にクレジットを受け取ります。しかし、送信日を2022年5月1日に調整し、誕生日月の1日に設定すると、顧客は2023年3月1日に誕生日クレジットを受け取ります。
*注意事項：
- 誕生日クレジットが設定されると、システムはその日の早朝からストアの顧客リストをチェックし、その日に誕生日を迎えるメンバーに誕生日クレジットを送信します（つまり、システムは7月1日の真夜中にチェックを開始します、7月1日が誕生日のメンバーは誕生日クレジットを受け取ります）。
- 誕生日クレジットを設定する際は、誕生日フィールドがチェックアウトフォーム / サインアップフォーム / ユーザープロフィールに含まれるように設定されていることを確認してください。メンバーが誕生日を入力できるようにするために、これらのフィールドを[設定] > [顧客設定]で有効にできます。これらのフィールドを必須にするかどうかは、あなたが決めることができます。「含める？」のチェックボックスをオンにしている限り、フィールドはページに表示されます。
2. メンバーシップティアによる誕生日クレジットの設定
メンバーシップティアによって誕生日クレジットを設定することもできます。独自のメンバー特典を提供することで、顧客はより高いティアに入るために再購入を促され、顧客のロイヤルティが向上します。
*注意：
- この機能はエンタープライズ / O2Oプランを使用しているビジネスオーナー向けに提供されています。
- この機能は「CRM - メンバーシップ」と「CRM - クレジット」の両方のモジュールを持つビジネスオーナーのみが利用できます。
ストアを「O2O/エンタープライズ」プランにアップグレードしたい場合は、SHOPLINE管理者 > [アプリ] > [アプリストア]に進み、「ティアによるクレジットの設定」機能をインストールしてください。
ステップ1. メンバーシップティア設定に移動
[顧客管理] > [メンバーシップティア]に移動します。設定したいティアの横にあるその他のアクションをクリックし、次に編集をクリックし、「誕生日クレジット」セクションまでスクロールします。
ステップ2. 機能タブをオンにする
誕生日クレジットのトグルボタンをオンにし、誕生日クレジットの金額と有効期限を設定します。有効期限がなく、クレジットが失効しない場合は、「失効しない」にチェックを入れます。
3. 注意事項
- 誕生日クレジットが設定されると、システムはストアの顧客リストをその日の早朝に参照し、該当する誕生日を持つメンバーに誕生日クレジットを送信します。ブラックリストに登録された顧客は除外されます。
- 誕生日クレジットを設定する際は、メンバーが記入できるようにチェックアウトフォーム/ サインアップフォーム/ ユーザープロフィールで誕生日フィールドが有効になっていることを確認してください。これらのフィールドは[設定] > [顧客設定]で有効にできます。これらのフィールドを必須またはオプションにするかは、あなたが決定できます。「含める」のボックスにチェックを入れれば、ページにフィールドが表示されます。
-
誕生日クレジットのトグルが[顧客管理] > [ストアクレジット]でオンになっていれば、すべてのメンバーシップティアに適用されます。
- ティアごとに誕生日クレジットを設定する場合、[顧客管理] > [ストアクレジット]セクションで設定された誕生日クレジットの数が置き換えられます。クレジットの金額が低いか高いかに関わらず適用されます。
- もし[顧客管理] > [ストアクレジット]セクションのトグルがオフで、メンバーシップティアのトグルがオンの場合、メンバーシップティアに属する顧客は依然としてクレジットを受け取ります。
- 設定記録は[顧客管理] > [メンバーシップティア] > ログにあり、[顧客管理] > [ストアクレジット]にはありません。
- スタッフがストアクレジットページにアクセス権を持っているがメンバーシップティア設定にはアクセス権がない場合、ティアごとに誕生日クレジットを設定することはできません。
- スタッフがメンバーシップティア設定にアクセス権を持っているがストアクレジットページにはアクセス権がない場合、ティアごとに誕生日クレジットを設定することができます。
- ストアが閉店している場合、毎日最初に誕生日クレジットが送信されるとき、システムは自動的にこれらの誕生日クレジットを送信しません。
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顧客は、誕生日クレジットについて、当日の午前9時（UTC + 8）にメール通知を受け取ります。SMS通知機能が有効になっている場合、顧客はSMSでも通知を受け取ります。
通知送信時間を任意の時間（例：00:00、01:00、02:00など）にカスタマイズするには、[設定] > [カスタム通知] > [メンバーシップアップグレード通知]に移動してください。設定は保存した翌日から有効になります。*注意：
- メール通知は「メールアドレスを提供し、メールを購読することを選択した」顧客にのみ送信されます。
SMS機能が有効になっている場合、SHOPLINEはSMS送信に対して月額料金を請求します。 管理者 > [設定] > [カスタム通知]に移動して、SMS機能を有効/無効にしてください。機能の詳細については、カスタム通知をお読みください。
- 各メンバーに誕生日ストアクレジットを送信するのは年に一度だけに制限されています。
- 誕生日クレジットを「誕生日の日に送信」に設定した場合、顧客の誕生日が2月29日の場合、うるう年でない年は2月28日に送信されます。
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この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。
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