匯出顧客報表|顧客列表

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顧客列表提供自行篩選欲匯出的報表資料功能,讓店家可以依據使用需求及習慣匯出客製化的顧客報表,做進一步的顧客關係管理及維護。

此文章將簡介以下功能:

 

一、哪裡可以下載顧客報表

請至後台點擊「顧客管理」 > 「顧客列表」中右上角的「匯出顧客報表」按鈕

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二、如何在顧客報表篩選需要的資料範圍

店家可以自行指定匯出報表的資料範圍,若您的商店顧客數量較多,匯出時需要一段時間等待檔案產出。

顧客範圍設定說明:

  • 所有顧客=匯出商店內所有顧客
  • 顧客加入時間=於此區間加入商店的顧客(至多可以篩選 31 天內的顧客資料)
  • [即將推出] 已選顧客=於顧客列表中已被選取的顧客(店家需先在顧客列表中勾選所需顧客)

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三、如何在顧客報表篩選需要的報表欄位

店家可以客製化匯出的資料欄位,並指定欄位順序後執行匯出(系統將紀錄使用者匯出的欄位設定,下次匯出時將預設套用此設定,也可以根據需求再次重新選取)。

指定欄位設定說明:

  • 單筆選取:選擇資料欄位時,以勾選的方式進行選取,勾選完畢,右方同步出現已選擇的欄位
    反之,透過「左方的反勾選」或是「右方的刪除」皆可以將已選的欄位取消
  • 全部選取:選擇資料欄位時,可透過「選擇全部欄位」進行全部的欄位選取
  • 欄位順序:先勾選的欄位將排序為先(全部勾選時,欄位將比照左方預設順序)
  • 必選欄位:全名為必選欄位,無法反勾選或取消
  • 預設值:系統將根據顧客報表常用欄位資訊作為預設值,在店家第一次設定時預先套用此設定(若店家進行欄位設定且匯出過後,下次匯出將預先套用上次的設定)
    *此欄位設定會根據不同的使用者記憶其欄位設定

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若勾選完希望針對順序做更改,可以直接在右方以拖曳的方式進行調整。

 

 

四、如何查看匯出報表進度

選取好欲匯出的顧客資料範圍及欄位後,即可點選「匯出」取得顧客報表。請稍等數分鐘後並至當下登入後台的信箱中收取報表資料,或是前往「報表及分析」>「大量匯入/匯出進度」 下載報表或查看報表匯出進度。

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請注意:系統限制一次只能匯出 10000 筆顧客資料,因此在匯出顧客報表時會以 10000 筆資料為單位做切割。

例如:某店家共有 12345 筆顧客資料,匯出後收到的信件將會含有兩個報表的下載連結,其一含有 10000 筆顧客資料,另一含有 2345 筆顧客資料。

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