顧客情報の検索と編集 | POSアプリ

この機能や他のPOS機能を利用するには、当社のビジネスオーナー成功チームにお問い合わせください。

ビジネスオーナーの視点から見ると、次のマーケティングプロモーションを送信するための顧客詳細データベースを構築することが重要です。

オンラインストアや小売店で購入した顧客は、システムに情報を残します。POSシステムは、すべてのオンラインおよびオフラインの顧客情報を統合し、リアルタイムでスタッフがそれを確認し、関連するマーケティングキャンペーンを計画するのをより便利にします。

この記事では、以下の内容を見つけることができます：

• 顧客情報の照会
• 顧客情報の編集
• 顧客の注文記録の照会
• POSアプリがオフラインのときの注意事項

1. 顧客情報の照会

POSアプリの左メニューで顧客をタップします。

「顧客詳細」ページは、以下のセクションで構成されています。

• 一般情報
  • 顧客情報の完全版
• プロフィール
• 購入履歴
• 潜在的なお気に入り（台湾のビジネスオーナーには「OMO Pro」モジュールが必要です。香港のビジネスオーナーには「高度なマルチストア設定」モジュールが必要です。））

i. 一般情報

上部セクションには、顧客の一般情報がリストされており、現在のメンバーランク、タグ、および「顧客情報の完全版」（デフォルトで折りたたまれています）が含まれています。

メンバーランクのタグをタップすると、メンバーシップの説明ウィンドウが開き、以下の情報が表示されます：

• メンバーシップの有効期限
• 専用割引：設定していない場合は表示されません。
• メンバーシップのアップグレード条件：アップグレード条件と違いが表示されます。条件が単一購入の条件の場合、違いは表示されません。
• メンバーシップの延長：延長条件と違いが表示されます。条件が単一購入の条件の場合、違いは表示されません。

左上隅のすべてのランクボタンをタップすると、各レベルの専用割引、アップグレード条件、延長条件、有効期間を含む詳細なメンバーシップルールを表示できます。

顧客情報の完全版

顧客の包括的なショッピング情報を表示したい場合は、顧客情報の完全版をタップして、合計購入金額、総購入数、平均購入金額の3つの指標を展開できます。

注文の出所には以下が含まれます：

• オンラインストア：オンラインストアフロントおよびソーシャルコマースからの注文
• 小売店：POSおよびスマートOMOからの注文
• その他：オープンAPIまたはインポートされた注文からの注文

*注意事項

• 顧客情報の完全版のデータは、毎日真夜中に更新されます。
• 注文のキャンセル、商品返品、注文の統合、注文の分割のアクションが「合計購入金額」と「総購入数」の指標に与える影響は、以下の表に示されています。

ii. プロフィール

「プロフィール」タブには、顧客の詳細情報がリストされており、携帯電話、メール、住所、追加元が含まれます。このタブでは、顧客のストアクレジットとメンバーポイントも表示されます。

*Note： 現在のストアクレジット/メンバーポイントの下には、期限が近づいているクレジット/ポイントの合計額が表示されます。ビジネスオーナーは、期限前に使用するよう顧客に通知できます。

iii. 購入履歴

購入履歴をタップして、この顧客の小売店注文とオンラインストア注文を表示します。

*Note：このタブは未アーカイブの注文のみを表示します。アーカイブされた注文の詳細については、 注文履歴の自動アーカイブをご参照ください。

A. 小売店注文

各注文について、注文番号、取引番号、注文ステータス、支払いステータス、注文元、注文金額、取引金額が表示されます。

注文をタップして、その注文の詳細を表示します。商品詳細、適用されたプロモーション、獲得したクレジット/ポイント、支払い方法などの詳細情報を確認できます。右上の機能ボタンをタップして、領収書印刷と請求書印刷を行います。

*Note：現在、「リワードキャンペーン」で獲得したメンバーポイントは、完了後の合計ポイントには含まれません。

B. オンラインストア注文

各注文について、注文番号、注文ステータス、注文元、注文金額、取引金額が表示されます。

*Note：オンラインストア注文では、支払いステータスは表示されません。詳細情報を得るには、注文をタップして「注文詳細」ページに入ってください。

注文をタップして、その注文の詳細を表示します。適用されたプロモーション、配送料、獲得したクレジット/ポイント、支払い方法、支払いステータスなどの詳細情報を確認できます。

iv. 潜在的なお気に入り

潜在的なお気に入りをタップして、「カート商品」、「お気に入り登録商品」、「購入商品」を表示します。

*Notes：

• このタブを使用するには、上級モジュールが必要です。モジュールの購入を希望する場合は、オンラインビジネスオーナー成功チームに相談してください。
• 「カート商品」には、過去30日間に顧客がカートに追加した商品がリストされます。
• 「購入商品」には、過去1年間に顧客が購入した商品がリストされます（キャンセルされた注文は除く）。
• 「潜在的なお気に入り」タブは、毎日真夜中に更新されます。

3. 顧客情報の編集

編集をタップして、編集ウィンドウをポップアップします。顧客の名前、電話番号、メールアドレス、誕生日、性別、配送先住所、備考、タグ、メンバーシップティア、メール更新とプロモーションの受信設定を変更できます。

[近日公開] 新しい顧客情報編集の定期購入設定。

SMSまたはメールをタップして、顧客が受け取るプロモーション通知の形式を決定できます。

編集後、右上の保存ボタンをタップして、変更した顧客情報を保存します。

*注意：POSアプリの顧客住所フィールドは、5セットの住所を保存できます。これは、管理画面の顧客情報ページの「配送先住所」フィールドと同期されています。

4. 顧客の注文記録を照会する

注文済みの下で、ビジネスオーナーは小売店での顧客の取引記録を確認できます。これには、注文番号、作成日時、注文状況などが含まれます。

特定の注文を顧客の注文記録に基づいて照会する必要がある場合は、注文記録をタップして、担当の売上、顧客名、電子請求書番号、統一番号、メモ、注文の詳細、および支払い情報を表示します。
注文が予約注文で、支払いがまだ完了していない場合は、「部分的に支払い済み」と表示されます。

予約注文をタップして、予約された商品のリストと支払い状況を確認します。

*注意：

• 注文履歴の自動アーカイブ：システムは過去2年間の注文を表示することをサポートしています。2年以上前の注文は自動的にアーカイブされ、POSアプリでは表示できません。これらはSHOPLINE管理画面でのみ表示できます。

5. POSアプリがオフラインのときの注意事項

• POSアプリがオフラインのときは、新しい顧客を追加することはできません。「オフラインのときは顧客を作成できず、メンバーシップ情報を表示できません」というリマインダーがウィンドウの下部に表示されます。

• オフラインのとき、POSアプリの顧客検索機能は、過去6ヶ月以内に顧客情報を更新したアクティブユーザーのみをキャプチャして表示します。

• オフラインのとき、POSアプリの顧客リストはメンバーシップティアを表示せず、顧客の詳細を編集することはできません。

• オフラインのとき、POSアプリの顧客詳細でタグやメモを追加・編集することはできません。
  • 「メモ」と「顧客タグ」ボタンは無効になります。
  • 顧客タグの下に「オフラインのときはタグを編集できません」というリマインダーが表示されます。

• オフラインのとき、POSアプリの顧客詳細にはクレジット残高、総支出、メンバーシップティアは表示されません。