SHOPLINEは、顧客管理を容易にするために顧客タグとメモを提供しています。この機能を使用すると、特定の顧客のためにタグやメモを作成し、ターゲットオーディエンスをより早く見つけることができます。
この記事では、以下の内容をカバーします：
1. 顧客のためにタグとメモを作成する
ステップ1. 定期購入を確認する
管理画面で、右上の「こんにちは、XXX」をクリックし、「マイ定期購入と請求」を選択して、ストアのプラン定期購入を確認します。
A. プランとモジュールにソーシャルコマース / eコマース / 小売POSプランが含まれているか確認してください。含まれている場合は、ステップ2に進んでタグを作成します。
B. 代わりにこれ（下記）が表示された場合は、ストアがプレミアム / O2O / エンタープライズプランを使用していることを確認してください。
その場合は、管理画面 > [アプリ] > [アプリストア]に移動し、「顧客タグ & メモ」をインストールします。
ステップ2. タグを作成する
SHOPLINE管理画面 > [顧客管理] > [顧客]に移動します。表示をクリックして顧客詳細ページに進みます。
顧客詳細ページでは、「タグ & メモ」セクションを見つけることができます。
タグ
各タグは、最低3文字、最大40文字で構成する必要があります。「Enter」を押すと、タグが青に変わり、タグが正常に作成されたことを示します。
既存のタグを追加したい場合は、すべてのタグを表示をクリックするとポップアップが表示されます。
「すべてのタグ」の中のタグをクリックすると、タグが白から緑に変わり、「適用されたタグ」に追加されます。
再度タグをクリックすると、タグは白に戻り、「適用されたタグ」から削除されます。
ステップ3. メモ
顧客の「メモ」フィールドに詳細な説明を入力します。（テキスト制限：1000文字）。完了したら、作成したタグとメモを更新するために保存をクリックすることを忘れないでください。
2. タグで顧客をフィルタリングする
SHOPLINE管理画面 > [顧客管理] > [顧客リスト]に移動します。
フィルター
[フィルターを追加] > [フィルターを選択] > [タグ]をクリックします。
ドロップダウンリストからタグを選択し、追加をクリックします。顧客リストにはすぐにフィルター結果が表示されます。
タグは他の基準でもフィルタリングできます。たとえば、「購入回数5回以上」のタグと「マーケティングを受け入れる」という別のタグを適用した顧客をフィルタリングできます。
3. 顧客タグを一括で追加/削除する
ビジネスオーナーは、この機能を使用して特定の顧客のタグを一括で追加/削除し、顧客タグを管理できます。たとえば、5回の購入を累積したすべての顧客に「$100クレジットを送信」というタグを追加したり、12月の誕生日のメンバー全員に「12月の誕生日」というタグを追加したりします。
ステップ1. 顧客ID/メールアドレス/電話番号を取得する
この機能は、顧客ID（顧客がSHOPLINEを通じて作成された場合）、メールアドレス、または電話番号が必要です。システムがメンバー情報を照合するためです。ビジネスオーナーがすでに顧客リスト（メールまたは電話番号を含む）を持っている場合は、ステップ2に進んで顧客タグを一括で更新できます。
顧客リストから特定の顧客を選択して顧客タグを一括で追加/削除したい場合は、以下の手順に従ってください：
管理画面 > [顧客管理] > [顧客]に移動し、タグを追加/削除したい顧客を選択します。
*ヒント：「フィルターを追加」を使用して、タグを一括で更新する必要がある顧客をより迅速に見つけることができます。
レポートをエクスポートをクリックし、選択した顧客を選択してデータをエクスポートします。エクスポートされたデータフィールドには、顧客ID/ メールアドレス/ 電話番号が含まれている必要があります。エクスポートをクリックしてレポートを取得します。
このレポートの顧客情報は、次のステップ「顧客タグの一括更新」で使用されます。
ステップ 2. 顧客タグを一括更新します。指示のためのテンプレートをダウンロードしてください
インポートレポート > 顧客タグの一括更新をクリックします。テンプレートをダウンロードして編集します。
ステップ 3. フォームの指示に従います。顧客ID、メールアドレス、モバイル電話番号、顧客タグを入力します
顧客ID/ メールアドレス/ モバイル電話番号をこのフォームにコピー＆ペーストし、顧客タグを追加する列または顧客タグを削除する列を編集します。 新しい顧客タグは、右側の削除された顧客タグと重複することはできませんのでご注意ください。
*注意：
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3つのフィールド（顧客ID/ メールアドレス/ モバイル電話番号）のうち、少なくとも1つは入力する必要があり、空白のままにすることはできません。
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編集したファイルをアップロードした後、システムは次の順序でメンバーを特定します：顧客ID > メールアドレス > モバイル電話番号。同じ行のメールとモバイル電話番号が異なる顧客に属する場合、最も高いランクの顧客のみがタグ付けされます。
🔔 例： 1行の情報は、 1. 顧客メール：lizz@shopline.com 2. モバイル番号：09123456789 3. タグを追加：AA メンバー 顧客A：lizz@shopline.com 顧客B：09123456789 メールアドレスが高ランクのフィールドであるため、「AA メンバー」タグは顧客Aの下に作成され、顧客Bの下には作成されません。 - タグは1つにつき3-40文字、最大60タグまで。
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同じセル内のタグはカンマで区切る必要があります。例：tag1,tag2,tag3、間にスペースを入れないでください。
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「CRMモジュール」を持つストアは、1回の更新で10,000顧客を更新できます；このモジュールを持たないストアは、1回の更新で1,000顧客のみ更新できます。
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ファイル内に同一のメールまたは電話番号がある場合、その顧客のすべてのタグは同じユーザーの下に作成されます。
🔔 例： 1行目：lizz@shopline.com+tag1,tag2 2行目：lizz@shopline.com+tag2,tag3 アップロード後、顧客はtag1、tag2、tag3を持つことになります。 - 顧客タグに日付を入力する場合は、2021/01/01または2021-01-01の形式を使用して、より良い識別を行ってください。日付に「.」の記号が含まれている場合は、セルに単一の引用符を追加してください。例：'2021.01.01 これにより、セルはテキスト形式として識別されます。
ステップ 4. フォームの入力が完了したら、「顧客タグの一括更新」に移動し、編集したExcelファイルをアップロードします。
*注意：システムはxlsxファイルのアップロードのみをサポートしています。
ステップ 5. プロセスのステータスを確認します。失敗した場合は、失敗レポートをダウンロードします。
[レポートと分析] > [一括アクションプロセス]に移動して、プロセスとステータスを確認します。プロセスが失敗した場合は、失敗レポートをダウンロードできます。
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この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。
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