誕生日設定と通知

顧客の誕生日などの情報を収集することで、顧客のロイヤルティを得るために、より柔軟にメンバーシッププログラムやプロモーションを設計できます。

目次では、5つの主なポイントを紹介します：

• 基本設定
• ストアフロントの表示
• 顧客管理ページの設定
• 注文顧客の詳細
• 顧客情報の一括インポート/エクスポート

1. 基本設定

管理者で、 [設定] > [顧客設定] > [カスタムフィールド]に移動します。

A. 誕生日を表示するページ

顧客はストアフロントの3か所で誕生日を入力できます：

• チェックアウトフォーム：顧客がチェックアウトするページ。
• 登録フォーム：顧客がメンバーとして登録するページ。
• ユーザープロフィール：オンラインストアのメンバーセンターのプロフィールページ（[マイアカウント] > [プロフィール]）。

誕生日にメンバーにストアクレジットを自動割り当てしたい場合は、「含める」または「必須」をチェックすることを忘れないでください。誕生日クレジットに関する詳細は、この記事を参照してください。

 

B. 誕生日の形式

3つの誕生日形式を選択できます。「年齢制限」ボックスは、YYYY/MM/DDまたはYYYY/MMを選択したときにのみ右側に表示されます。「含める」または「必須」をチェックすると、3つのページのいずれかで年齢制限を設定できます。

デフォルトの年齢制限は13歳です。13歳未満の数字を入力することはできず、13歳未満の年齢をボックスに入力すると、「年齢制限は13歳以上である必要があります。」というエラーメッセージが表示されます。

*Note: 誕生日の形式をMM/DD（生年なし）に変更すると、システムは新しい顧客の年齢を取得できなくなります。なぜなら、彼らは生年を入力できないからです。 [レポート & 分析] > [ショップリティクス] > [顧客] > [顧客概要]では、「顧客年齢」チャートは、誕生形式を変更する前に生年を入力した既存の顧客の年齢情報のみを表示します。 「顧客年齢」チャートに関する詳細は、この記事を参照してください。

2. ストアフロントの表示

誕生日の設定が完了すると、顧客はチェックアウトページ、登録ページ、またはメンバープロフィールページのドロップダウンリストをクリックして誕生日を入力できます。以下の画像には、チェックアウトページの誕生日形式が含まれています。

顧客が13歳未満を示す日付を選択すると、注文を保存または送信する際に「誕生日が無効です。XX歳以上である必要があります。」というエラーメッセージが表示されます。

顧客設定で誕生日の形式をYYYY/MMまたはMM/DDに変更すると、誕生日の形式がそれに応じて表示されます（以下のように）。

3. 顧客管理ページの設定

[顧客管理] > [顧客]に移動し、顧客情報ボックスの右側にある表示をクリックし、編集をクリックして誕生日のドロップダウンリストを調整します。

設定した誕生日が年齢制限よりも低い場合、「誕生日が無効です。年齢は13歳以上である必要があります」というエラーメッセージが設定を保存する際に表示されます。

誕生日の形式をYYYY/MMまたはMM/DDに調整すると、誕生日の形式がそれに応じて表示されます（以下のように）。

4. 注文顧客の詳細

[注文管理] > [注文]に移動し、表示したい注文番号をクリックします。「注文顧客の詳細」ブロックの右上にある編集をクリックして誕生日のドロップダウンリストを調整します。

編集後に保存をクリックします。「注文顧客の詳細」ブロックに表示される誕生日の形式はYYYY/MMです（以下のように）。

*Note: 2023年5月24日以前に行われた注文については、誕生日の形式は旧形式のままです。

5. 顧客情報の一括インポート/エクスポート

A. 顧客インポートレポート

[顧客管理] > [顧客]に移動し、インポートレポートをクリックし、ドロップダウンメニューからインポートレポートを選択して顧客データをインポートします。（詳細については、顧客データのインポート｜顧客リストを参照してください。）

インポートレポートの誕生日フィールドを入力する際、シートの日付は年齢制限の要件を満たす必要があります。そうでない場合、レポートは正常にインポートされず、「1 - 誕生日が無効です。年齢はXX歳以上である必要があります。」というエラーメッセージが通知されます。

前述のように、ビジネスオーナーは3つの誕生日フォーマットを選択できます：YYYY/MM/DD、YYYY/MM、およびMM/DD。年を含むフォーマットを選択する際は、年齢制限に注意してください。システムはシート内で「/」または「-」の使用をサポートしています。たとえば、1990/10/11または1990-10-11のいずれかを入力できます。

 

B. 顧客レポートのエクスポート

エクスポートをクリックして「インポートレポート」のドロップダウンリストの隣にあります。日付フォーマットは、設定した誕生日フォーマットに応じて異なります。

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