进阶筛选顾客资讯功能

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此文章将简介以下功能:

店家后台的顾客列表总览页面:

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功能一:查看个别顾客

点选每列最右边的「查阅」,可以查看个别顾客的详细资讯、所有订单纪录、所属会员等级以及商店购物金纪录。详细资讯包含:语言、加入日期、加入来源、是否已设置密码、是否接收优惠宣传、累积金额、电话号码、送货地址、最后登入时间等。

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功能二:筛选顾客

点选「增加筛选条件」下拉式方格,可以筛选出符合该条件的顾客,如下图:

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以下为目前提供的筛选条件:

  • 生日:分为「年份」、「月份」的选项。
  • 加入时间:此条件是指该 email 与商店第一次互动的时间,分为「最近一週」、「最近一个月」、「最近一年」、「当日或之后」、「当日或之前」的选项,如选择「当日或之后/之前」,可指定日期且该条件会包含所选择的日期,例如选择「当日或之前」的条件,日期设定为 2019/05/01 ,则筛选时系统会列出 2019/05/01 以前(包含当天)此区间的顾客资讯,如下图。

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  • 注册时间:此条件是指该 email 于商店设定完会员密码的时间,分为「最近一週」、「最近一个月」、「最近一年」、「当日或之后」、「当日或之前」的选项。
  • 会员:分为「是」、「否」的选项。
  • 会员有效期:分为「最近一周」,「最近一个月」,「最近一年」,「当日或之后」,「当日或之前」的选项,若有效期为永久则不会出现在筛选结果。

  • 是黑名单:分为「是」、「否」的选项。
  • 性别:分为「男」、「女」、「不透露」的选项。
  • 会员级别:分为「一般会员」与店家自订会员级别名称的选项。
  • 接受优惠宣传:分为「是」、「否」的选项。
  • 购物金:分为「等于」、「大于」、「小于」、「等于或大于」、「等于或小于」的选项。

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  • 顾客标签若商店有安装「顾客标签与备注」功能,会显示您于顾客管理>顾客列表>顾客资讯页>标签备注所建立的标签选项。

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  • 加入来源:分为「后台管理系统」、「前台购物网站」的选项,若顾客是自行加入商店会员,属于「前台购物网站」,若是由店家大量汇入的顾客名单,则属于「后台管理系统」。
  • 手机验证状态:若商店有支援「手机注册」功能,则会看到此筛选条件,分为「已验证」、「未验证」的选项。
  • 电邮验证状态:若商店有安装「电子邮件电邮注册验证」功能,则会看到此筛选条件,分为「已验证」,「未验证」的选项。


筛选条件可重複选择,帮助店家能更精准地筛选出特定范围顾客名单,如下图:

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同时,亦可以在搜寻栏位内直接输入「顾客姓名」、「电话」、「电邮」,增加筛选弹性。

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功能三:汇出顾客报表(高阶计划/豪华计划/尊尚计划)

店家可点选右上角「更多」下拉式方格 > 您可以选择 汇出顾客报表 > 系统会以电邮寄出Excel格式的报表

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汇出的顾客报表会包含以下内容:登记全名、电邮、加入日期、语言、订单数、讯息数、累积金额、是否会员、是否接受优惠资讯、电话号码、 会员级别、会员有效期、地址、性别、生日及 顾客设定内的自订栏位内容(参考 收集顾客资讯功能 瞭解更多)

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功能四:汇入顾客报表(高阶计划/豪华计划/尊尚计划)


店家可点选右上角「更多」下拉式方格 > 您可以选择「汇入顾客报表

要先下载档案 my_users_import.xlsx,然后根据档案内的指示分页填写资料 > 储存后再上载到后台

确认上载后会转到 汇入纪录总览 显示上载状态、成功及失败上载数目 > 状态「已完成」表示汇入成功

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