顾客标签与备注 ｜顾客列表

为使店家更方便进行顾客管理，我们推出此功能，帮助您可以针对特定顾客进行标签与备注，更快速找到您的目标客群。

此文章将会简介以下功能： 

• 建立标签与备注
• 筛选已标签顾客
• 批次新增／删除标签

 

一、建立标签与备注

步骤一：确认商店计划方案，开始使用 

进入商店后台右上角「你好，OOO」>「我的订阅纪录」查看商店的计划方案和模组。

1. 如果您看到的画面如下图，页面内容中有「开店方案」及「功能模组」请先确认您的商店是否有「网路开店 / 社群购物 / 零售 POS」方案。有的话可以前往步骤二进行设定。
   
   
   
2. 如果您看到的画面如下图，页面内容中的「计划」为基本计划、高阶计划、豪华计划、O2O、企业旗舰计划。请您先确认您的商店是否为「豪华 / O2O / 企业旗舰」计划。
   
   
   如果是的话请进入左侧目录选单中的「扩充功能」>「扩充功能商店」来安装功能。
   

 

步骤二：建立标签

请您进入后台「顾客管理」>「顾客列表」，点击查阅按钮进入顾客资讯页，在会员等级区块下方，即可看到「标签及备注」栏位。

于「新增标签」栏位输入标签名称（标签至少 3 字元，上限为 40 字元。）并按 Enter 键，标签名称便会变成蓝色方框，代表标签建立成功。

您可以针对同一顾客标上多个标签。若想要标上已建立的标签，可以按下方的「查看所有标签」从中挑选。

 

点选「所有标签」中的标签，标签将由白色变为绿色，并进到「已使用标签」的区块中 。

 

若再次点选该标签，标签将由绿色变回白色，并从「已使用标签」中移除。

 

步骤三：建立备注

于标签下方的备注栏位输入顾客备注 (备注上限为 1000 字元)，完成后点选「储存」即可保存您建立的标签及备注。

  

 

二、筛选已标签顾客

请您进入后台「顾客管理」>「顾客列表」，在左上方点选增加筛选条件，选择「顾客标签」为筛选条件。

再点选您欲筛选的标签后点选「增加」，顾客列表即会列出筛选结果。

标签可以与其他筛选条件交集筛选。例如：可以同时筛选查看标签为「累积消费5次以上」且「接受优惠宣传」的顾客。

 

 

三、批次新增／删除顾客标签

店家可利用此功能，对特定顾客新增／删除标签，批次管理顾客标签。例如：对于所有累积消费满五次的顾客，新增「已发送 100 元购物金」的标签；或对于所有 12 月生日的会员，新增「 12 月寿星」的标签等。

 

步骤一：取得顾客 ID／电邮地址／手机号码

此功能会需要用到顾客的 ID（若此顾客为在 SHOPLINE 建立）、电邮地址或是手机号码让系统比对会员身份，若商家已有顾客名单资料（包含 E-mail 或手机号码），可跳至第二步骤，直接进行批次更新顾客标签。

若商家欲从后台寻找特定顾客进行批次新增／删除顾客标签，可按照以下说明操作：前往「顾客管理」 >「顾客列表」，勾选需要新增／删除顾客标签的顾客。

＊小诀窍：可以利用「增加筛选条件」，更快速地找到需要批次更新顾客标签的顾客。

 

点选「汇出顾客报表」，并选择「已选顾客」来汇出刚刚已勾选的客人，汇出的资料栏位必须含有顾客 ID／电邮地址／手机号码 ，选取完成后按下汇出，这份报表里的顾客资讯会在下一步骤「批次更新顾客标签」用到。

 

步骤二：批次更新顾客标签，下载范例档案

点选「汇入顾客报表」>「批次更新顾客标签」，下载范例报表并编辑。

 

步骤三：按照表格内操作说明，填入顾客ID、电邮地址、手机号码、顾客标签

将顾客 ID／电邮地址／手机号码复制贴上至这份表格内，并编辑新增顾客标签、或是删除顾客标签。请注意：新增顾客标签不能与右方删除顾客标签重复。

 

注意：

1. 顾客 ID／电邮地址／手机号码 三项中至少要填入一项，不可为空白。
2. 汇入报表后，依序按照「顾客 ID > 电邮地址 > 手机号码」来比对会员，若同一列汇入的 E-mail 及 手机号码分别属于不同顾客，系统则只会对排序较高的顾客加入标签。
   

   例如：
   某一列的资料是：顾客 Email: lizz@shoplineapp.com，手机号码：09123456789，新增标签：AA会员
   
   顾客A: lizz@shoplineapp.com
   
   顾客B: 09123456789
   
   由于 E-mail 的权重较高，此“AA会员”标签汇入后将会建立在顾客 A 资料中，而非顾客B。

3. 每个标签限制字元为 3～40，标签限制数量 60 个。
4. 标签放在同一栏需以逗号分开，例如：tag1,tag2,tag3，不可以有空格。
5. 一次最多能为 1000 个顾客新增标签。
6. 若报表中有 E-mail 或手机号码重复，则所有不重复的标签都会被建立在该用户底下。
   

   例如：
   
   第一列：lizz@shoplineapp.com+tag1,tag2
   
   第二列：lizz@shoplineapp.com+tag2,tag3
   
   汇入后，该顾客会同时拥有tag1, tag2, tag3

7. 如欲将日期放置在顾客标签中，建议使用 2021/01/01 或是 2021-01-01 这样的格式以利系统判别。若日期中包含「 . 」此符号，请在 Excel 栏位中加上单引号，例如：'2021.01.01，以确保栏位被视为文字格式。

 

步骤四：档案储存后，到「批次更新顾客标签」页面上传编辑好的档案

 

步骤五：查看批次新增标签的进度

点选「报表及分析」>「大量作业进度」查看进度及状态，若作业失败可以在「结果汇出」栏位下载失败原因。

 

延伸阅读

• 汇出顾客报表
• 汇入顾客报表