顾客标签与备注 |顾客列表

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为使店家更方便进行顾客管理,我们推出此功能,帮助您可以针对特定顾客进行标签与备注,更快速找到您的目标客群。 此文章将会简介以下功能:

 

 

一、建立标签与备注

步骤一:建立标签

请您进入后台「顾客管理」>「顾客列表」,点击查阅按钮进入顾客资讯页,在会员等级区块下方,即可看到「标签及备注」栏位

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于「新增标签」栏位输入标签名称(标签至少为 3 字元,上限为 40 字元。)并按 Enter 键,标签名称便会变成蓝色方框,代表标签建立成功

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您可以针对同一顾客标上多个标签。若想要标上已建立的标签,可以按下方的「查看所有标签」从中挑选

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点选「所有标签」中的标签,标签将由白色变为绿色,并加入「已使用标签」中

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再次点选该标签,标签将由绿色变回白色,并从「已使用标签」中移除

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步骤二:建立备注

于标签下方的备注栏位输入顾客备注 (备注上限为 1000 字元),完成后点选「保存」即可保存您建立的标签及备注

 

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二、筛选已标签顾客

请您进入后台「顾客管理」>「顾客列表」,在左上方点选增加筛选条件,选择「顾客标签」为筛选条件

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选择您欲筛选的标签后点选「增加」,顾客列表即会列出筛选结果

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标签可以与其他筛选条件交集筛选。例如:可以同时筛选标签为「新增客户」且「接受优惠宣传」的顾客。

 

三、[即将推出]批次新增/删除顾客标签

店家可利用此功能,对特定顾客新增/删除标签,批次管理顾客标签。例如:对于所有累积消费满五次的顾客,新增「已发送100元购物金」的标签;或是,对于所有12月生日的会员,新增「12月寿星」的标签等等

 

Step1:取得顾客ID/电邮地址/手机号码

此功能会需要用到顾客的ID(若此顾客为在SHOPLINE建立)、电邮地址或是手机号码让系统比对会员身份,若商家已有顾客名单资料(包含Email或手机号码),可跳至第二步骤,直接进行批次更新顾客标签。

 

若商家欲从后台寻找特定顾客进行批次新增/删除顾客标签,可按照以下说明操作:

 

前往「顾客管理」 >「顾客列表」,勾选需要新增/删除顾客标签的顾客

*Tips:可以利用「增加筛选条件」,更快速地找到需要批次更新顾客标签的顾客

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点选「汇出顾客报表」,并选择「已选顾客」来汇出刚刚已勾选的客人,汇出的资料栏位必须含有顾客ID/电邮地址/手机号码 ,选取完成后按下汇出,这份报表里的顾客资讯会在下一步骤「批次更新顾客标签」用到

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Step2 :批次更新顾客标签,下载范例档案

点选「汇入顾客报表」>「批次更新顾客标签」,下载范例报表并编辑

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Step3:按照表格内操作说明,填入顾客ID 、电邮地址、手机号码、顾客标签

将顾客ID/电邮地址/手机号码复制贴上至这份表格内,并编辑新增顾客标签、或是删除顾客标签。请注意:新增顾客标签不能与右方删除顾客标签重复。

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备注:

  1. 顾客ID/电邮地址/手机号码三项至少要填入一项,不可为空白
  2. 汇入报表后,依序会依顾客ID >电邮地址>手机号码比对会员,也就是说,若同一列汇入的Email跟手机号码分别属于不同顾客,系统只会对排序较高的顾客加入标签
    例如:
    某一列的资料是,
    顾客Email: lizz@shoplineapp.com ,手机号码: 09123456789 ,新增标签: AA会员

    顾客A: lizz@shoplineapp.com

    顾客B: 09123456789

    由于Email的权重较高,这个「AA会员」的标签,汇入后会建立在顾客A,而非顾客B
  3. 每个标签限制字元为3~40,标签限制数量60个
  4. 标签放在同一栏需以逗号分开eg tag1,tag2,tag3,不可以有空格
  5. 一次最多为1000个顾客加标签
  6. 若报表中有Email或手机号码重复,则所有不重复的标签都会被建立在该用戶底下
    例如:

    第一列:lizz@shoplineapp.com+tag1,tag2

    第二列:lizz@shoplineapp.com+tag2,tag3

    汇入后,该顾客会同时拥有tag1, tag2, tag3

 

Step4:档案完成储存之后,到「批次更新顾客标签」页面,上传编辑好的档案

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Step5:到大量作业进度,查看批次新增标签的状态,若作业失败,可以下载失败原因

点选「报表及分析」>「大量作业进度」查看

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标签可透过顾客报表汇出与导入,详细说明请参考
导出顾客报表
导入顾客报表
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