[即将推出] 进阶顾客报表汇出

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进阶顾客报表提供可以自行筛选欲汇出的报表资料功能,让店家可以依据使用习惯汇出客製化的顾客报表。

以下文章将做下列简介:

 

 

一、哪裡可以下载进阶顾客报表

登入后台 > 顾客管理 > 顾客列表 > 「汇出报表」 

 

 

二、如何在进阶顾客报表筛选需要的资料范围

 店家可以自行指定汇出报表的资料范围,若您的商店顾客数量较多汇出时需要一段时间等待档案产出。

顾客范围设定说明:

所有顾客=汇出商店内所有顾客

顾客加入时间=于此区间加入商店的顾客(至多可以筛选 31 天内的顾客资料)

[即将推出] 已选顾客=于顾客列表中已被选取的顾客(店家需在顾客列表中勾选所需顾客)

 

 

三、如何在进阶顾客报表筛选需要的报表栏位

店家可以客製化汇出的资料栏位,并指定栏位顺序后执行汇出(系统将纪录使用者汇出的栏位设定,下次汇出时将预设套用此设定,也可以根据需求再次重新选取)。

指定栏位设定说明:

  • 单笔选取:选择资料栏位时,以勾选的方式进行选取,勾选完毕,右方同步出现已选择的栏位

反之,透过「左方的反勾选」或是「右方的删除」皆可以将已选的栏位取消

  • 全部选取:选择资料栏位时,可透过「选择全部栏位」进行全部的栏位选取
  • 栏位顺序:先勾选的栏位将排序为先(全部勾选时,栏位将比照左方的顺序)
  • 必选栏位:全名为必选栏位,无法反勾选或取消
  • 预设值:系统将根据顾客报表常用栏位资讯作为预设值,在店家『第一次设定』时预先套用此设定(若店家进行栏位设定且汇出过后,下次汇出将预先套用上次的设定)

*此栏位设定会根据不同的使用者记忆其栏位设定

指定栏位资料顺序设定:

在已选择汇出的资料栏位中,店家可以以拖曳的方式调整汇出报表栏位顺序

 

四、如何查看汇出报表进度

选取好欲汇出的顾客资料范围及栏位后,即可点选「汇出」取得顾客报表。店家可以稍等数分钟至 指定信箱 收取报表,或是前往 报表分析 > 大量汇出/汇入纪录 下载报表或查看报表汇出进度。

 

 

五、其他相关操作

汇出的顾客范围以「顾客加入日期」为准。

情境:店家可以先在顾客列表中增加筛选条件为「最近一个月加入」,然后再设定进阶报表资料。此时顾客报表汇出会以「顾客加入日期」的设定为准。

 

 

 

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