导出顾客报表|顾客列表

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顾客列表提供自行筛选欲导出的报表资料功能,让店家可以依据使用需求及习惯导出客制化的顾客报表,做进一步的顾客关系管理及维护。

以下文章将做下列简介:

  

一、哪裡可以导出顾客报表

请至后台点击「顾客管理」 > 「顾客列表」中右上角的「导出顾客报表」按钮

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二、如何在顾客报表筛选需要的资料范围

店家可以自行指定导出报表的资料范围,若您的商店顾客数量较多,导出时需要一段时间等待档案产出。

顾客范围设定说明:

  • 所有顾客=导出商店内所有顾客
  • 顾客加入日期=于此区间加入商店的顾客(至多可以筛选 31 天内的顾客资料)
  • [即将推出] 已选顾客=于顾客列表中已被选取的顾客(店家需先在顾客列表中勾选所需顾客)

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三、如何在顾客报表筛选需要的报表栏位

店家可以客製化导出的资料栏位,并指定栏位顺序后执行导出(系统将纪录使用者导出的栏位设定,下次导出时将预设套用此设定,也可以根据需求再次重新选取)。

指定栏位设定说明:

  • 单笔选取:选择资料栏位时,以勾选的方式进行选取,勾选完毕,右方同步出现已选择的栏位。反之,透过「左方的反勾选」或是「右方的删除」皆可以将已选的栏位取消
  • 全部选取:选择资料栏位时,可透过「选择全部栏位」进行全部的栏位选取
  • 栏位顺序:先勾选的栏位将排序为先(全部勾选时,栏位将比照左方预设顺序)
  • 必选栏位:全名为必选栏位,无法反勾选或取消
  • 预设值:系统将根据顾客报表常用栏位资讯作为预设值,在店家『第一次设定』时预先套用此设定(若店家进行栏位设定且导出过后,下次导出将预先套用上次的设定)*此栏位设定会根据不同的使用者记忆其栏位设定

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若勾选完希望针对顺序做更改,可以直接在右方以拖曳的方式进行调整。

 

四、如何查看报表进度

选取好欲导出的顾客资料范围及栏位后,即可点选「导出」取得顾客报表。请稍等数分钟后并至当下登入后台的信箱中收取报表资料,或是前往「报表及分析」>「批量导入/导出进度」下载报表或查看报表导出进度。

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请注意:系统限制一次只能汇出 10000 笔顾客资料,因此在汇出顾客报表时会以 10000 笔资料为单位做切割。

例如:某店家共有 12345 笔顾客资料,汇出后收到的信件将会含有两个报表的下载连结,其一含有 10000 笔顾客资料,另一含有 2345 笔顾客资料。

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